📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans Professional et Performance.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Les objectifs sont un outil clé pour définir et mesurer la performance commerciale au sein d’une entreprise. Ils permettent de fixer des cibles claires, d’optimiser les efforts et d’améliorer la planification stratégique. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent définir des objectifs personnels et professionnels, choisir une période de suivi (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle) et suivre leurs progrès directement depuis le Tableau de bord de Sage Sales Management.
Que Propose Cette Fonctionnalité ?
Chaque utilisateur peut définir et gérer ses propres objectifs afin de suivre l’évolution de ses activités enregistrées dans Sage Sales Management. Les types d’objectifs disponibles incluent :
Check-ins géolocalisés (visites enregistrées avec suivi de localisation)
Activités de gestion (visites non géolocalisées)
Création de nouvelles entreprises
Génération de nouvelles opportunités
Opportunités clôturées et gagnées
Ventes
État des Objectifs
Pour faciliter le suivi des progrès, un code couleur est utilisé :
Vert : Objectif atteint ou dépassé.
Orange : Objectif en cours, non encore terminé.
Rouge : Objectif insuffisant, en dessous des attentes.
Gestion des Objectifs sur l’Application Mobile
Les objectifs peuvent être gérés directement depuis l’application mobile Sage Sales Management, disponible sur Android et iOS.
Ajouter ou Modifier un Objectif sur Mobile
Accédez au Tableau de bord sur votre appareil mobile.
Appuyez sur "Afficher tout" dans la section "Plus d’objectifs".
Créez ou modifiez un objectif en remplissant les champs suivants :
Quantité de l’objectif (ex. 10, 50, 100…).
Période de suivi (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle…).
Enregistrez les modifications et suivez les progrès via le Tableau de bord.
Suivi des Progrès
Chaque objectif est divisé en deux sections principales :
Performance : Affiche les activités enregistrées pour atteindre l’objectif.
Informations : Donne une description et des détails sur l’objectif.
Si vous avez plus de trois objectifs actifs et souhaitez suivre un objectif spécifique, appuyez sur "Afficher tout" et sélectionnez l’objectif souhaité.
Modifier ou Supprimer des Objectifs
Pour modifier un objectif :
Accédez aux détails de l’objectif depuis le Tableau de bord.
Appuyez sur "Modifier" en haut à droite.
Modifiez la valeur de l’objectif et enregistrez les modifications.
Pour supprimer ou ajouter de nouveaux objectifs :
Accédez à la liste des objectifs et appuyez sur "Modifier".
Supprimez un objectif en appuyant sur l’icône "-" et en enregistrant les modifications.
Ajoutez de nouveaux objectifs depuis la section "Plus d’objectifs" en appuyant sur l’icône "+".
Réorganisation des Objectifs dans le Tableau de Bord
Maintenez enfoncées les trois lignes horizontales à côté de l’objectif.
Faites glisser l’objectif à la position souhaitée et relâchez.
Gestion des Objectifs depuis la Version Web
Les objectifs peuvent également être gérés via la version web de Sage Sales Management dans le menu Analyse des ventes.
Accéder aux Paramètres des Objectifs
Accédez au menu Analyse des ventes.
Naviguez dans l’onglet "Intensité".
Dans la section "Objectifs", vous pouvez :
Voir les objectifs déjà configurés.
Ajouter de nouveaux objectifs.
Modifier les objectifs existants.