📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Qu'est-ce que l'intégration avec Microsoft Teams et que propose-t-elle ?
Microsoft Teams est une plateforme unifiée de communication qui permet d’organiser des réunions virtuelles grâce à un service de visioconférence basé sur le cloud. Il est accessible depuis des ordinateurs et des appareils mobiles (smartphones et tablettes) et dispose également d’une version web, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’installer l’application pour planifier ou participer à une visioconférence.
Grâce à cette intégration, depuis Sage Sales Management, vous pourrez planifier et enregistrer toutes vos visioconférences effectuées via Teams. Vous pourrez créer un événement, indiquer qu’il se déroulera via Teams, et ainsi envoyer directement l’invitation à votre client.
Une fois la visioconférence terminée, elle sera automatiquement enregistrée dans votre historique d’activités et dans la fiche de votre client, afin de conserver un suivi complet de toutes vos interactions.
Comment intégrer Microsoft Teams à Sage Sales Management ?
L’intégration est entièrement gratuite et déjà incluse dans Sage Sales Management pour tous les utilisateurs.
Seuls les administrateurs peuvent configurer l’intégration.
Activation de l’intégration
Accédez à votre profil dans Sage Sales Management.
Dans la section Outils, cliquez sur "Vidéoconférences".
Cliquez sur le bouton "Associer mon compte Teams".
Une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour vous connecter avec votre profil Teams.
Après connexion, un message de confirmation apparaîtra pour valider la configuration.
Dès lors, vous pourrez commencer à organiser vos réunions Microsoft Teams directement depuis Sage Sales Management.
Comment dissocier un compte Microsoft Teams ?
Si vous souhaitez déconnecter votre compte Teams de Sage Sales Management :
Accédez à la section "Vidéoconférences".
Cliquez sur "Dissocier mon compte Teams".
Un message de confirmation s’affichera en haut à droite de votre écran.
💡 Vous pourrez reconnecter un autre compte Teams à tout moment en suivant le même processus d’intégration.
Comment fonctionne l’intégration avec Microsoft Teams ?
Vous trouverez Microsoft Teams dans la section "Vidéoconférences". Grâce à cette intégration, vous pourrez :
Planifier des vidéoconférences dans le calendrier de Sage Sales Management et envoyer automatiquement l’invitation avec le lien d’accès à vos contacts ou entreprises.
Accéder aux réunions depuis la convocation envoyée à tous les participants invités.
Suivre l’activité Microsoft Teams : chaque visioconférence sera automatiquement enregistrée dans l’historique d’activités et associée au rapport de visioconférence.
Ces fonctionnalités sont disponibles sur la version web de Sage Sales Management ainsi que sur l’application mobile(Android et iOS).
1. Comment programmer une réunion Microsoft Teams ?
Accédez à votre calendrier dans Sage Sales Management.
Cliquez sur "+" pour ajouter un nouvel événement.
Sélectionnez le Type de gestion et choisissez l’option "Vidéoconférence" ou "VideoCheck-in".
Une fois sélectionnée, une nouvelle option apparaîtra : "Vidéoconférence". Sélectionnez Teams comme plateforme.
Une fois cette option activée, les informations de la réunion apparaîtront :
ID de la session
Mot de passe
Lien d’accès à la visioconférence
Envoyer l’invitation aux participants :
Activez l’option "Envoyer l’invitation aux contacts".
Sélectionnez l’entreprise concernée et ajoutez les participants en renseignant leur adresse e-mail.
Assurez-vous que les contacts disposent d’un e-mail renseigné dans Sage Sales Management.
Une fois l’événement enregistré, il sera ajouté à votre calendrier et envoyé aux entreprises, contacts et utilisateurs invités.
2. Comment accéder à la visioconférence ?
Vous avez deux options pour rejoindre la réunion Teams :
Depuis la Magic Card :
À partir de 2 heures avant la réunion, une Magic Card apparaîtra sur votre tableau de bord.
Cliquez sur "Rejoindre" pour accéder directement à la réunion.
La Magic Card affichera les détails essentiels de la réunion :
Client
Horaire
Sujet
Type d’activité
Depuis l’événement dans Sage Sales Management :
Accédez à la section "Prochains événements" depuis le Dashboard.
Ouvrez l'événement et cliquez sur "Rejoindre".
Vous pouvez également le faire directement depuis le calendrier.
Les invités peuvent rejoindre la réunion en cliquant sur le lien dans l’e-mail d’invitation.
3. Suivi des réunions Teams dans Sage Sales Management
Après la réunion, l’activité sera enregistrée automatiquement.
La réunion apparaîtra comme "Vidéoconférence" ou "VideoCheck-in", selon l’option sélectionnée lors de la création de l’événement.
Vous pourrez consulter :
Durée de la réunion
Détails supplémentaires à compléter dans le rapport de visioconférence
Filtrer et analyser vos réunions Teams :
Vous pourrez filtrer vos activités par "VideoCheck-in" ou "Vidéoconférence" pour suivre l’ensemble de vos interactions virtuelles.
Grâce à cet historique, vous et votre équipe pourrez vous préparer efficacement pour vos prochains rendez-vous clients.
Comment désinstaller l’intégration avec Microsoft Teams ?
Dissocier votre compte Teams dans les paramètres de Sage Sales Management.
Vous serez redirigé vers la page de gestion des applications Microsoft Teams.
Connectez-vous à votre compte Microsoft Teams (si nécessaire).
Recherchez l’application Sage Sales Management.
Accédez à la page de gestion des applications.
Sélectionnez "Désinstaller" pour supprimer l’intégration.