📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Activez l’intégration avec Microsoft Teams ou Zoom dans Sage Sales Management pour partager automatiquement les détails de vos réunions virtuelles avec vos clients.
Étapes pour partager une invitation de visioconférence
1. Planifiez votre réunion
Depuis le menu Calendrier, créez un nouvel événement et indiquez qu’il s’agira d’une visioconférence.
2. Sélectionnez l’entreprise concernée
Associez l’entreprise avec laquelle vous allez organiser la réunion en ligne.
3. Indiquez les contacts à inviter
Dans le champ Sélectionner un contact, choisissez la personne à qui vous souhaitez envoyer l’invitation par e-mail.
Vous pouvez sélectionner un contact existant ou en créer un nouveau.
4. Envoyez l’invitation
Une fois le contact sélectionné, un bouton Envoyer l’invitation à l’événement s’affichera.
Si vous l’activez, Sage Sales Management enverra automatiquement l’invitation aux participants indiqués.
Alternative : copier le lien manuellement
Vous pouvez également cliquer sur Copier l’URL pour obtenir le lien de la réunion.
Cela vous permet de partager les détails de l’événement manuellement, par exemple depuis votre propre messagerie.
Note : si vous ne copiez pas le lien manuellement, l’invitation sera envoyée automatiquement depuis l’adresse associée à votre compte Sage Sales Management.