📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Qu'est-ce que l'intégration avec Zoom et que propose-t-elle ?
Zoom est un outil de visioconférence basé sur le cloud, utilisé pour organiser des réunions virtuelles et permettant d’accéder ultérieurement aux sessions enregistrées. Il est accessible depuis des ordinateurs et des appareils mobiles (smartphones et tablettes).
Grâce à cette intégration, depuis Sage Sales Management, vous pourrez programmer et enregistrer toutes vos vidéoconférences réalisées avec Zoom. Vous pourrez créer un événement, indiquer qu’il se déroulera via Zoom et ainsi envoyer directement l’invitation à votre client.
De plus, une fois la vidéoconférence terminée, elle sera automatiquement enregistrée dans votre historique d’activités et dans la fiche de votre client, afin de conserver un suivi complet de toutes vos interactions.
Comment intégrer Zoom à Sage Sales Management ?
L’activation est entièrement gratuite.
Vous pouvez utiliser un plan Basique, Pro ou Business sur votre compte Zoom.
Seuls les administrateurs peuvent configurer l’intégration.
Activation de l'intégration
Accédez à votre profil dans Sage Sales Management.
Dans la section Administration, cliquez sur "Intégrations avec des tiers" puis sélectionnez Zoom.
Dans la section "Vidéoconférences", cliquez sur Zoom pour activer l’intégration.
En haut à droite de l’écran, cliquez sur le bouton "Activer".
Une fois activée, une nouvelle option "Vidéoconférence" apparaîtra dans le menu de configuration sous la section OUTILS.
Tous les utilisateurs devront se connecter avec leurs identifiants Zoom pour finaliser l'intégration.
Détails supplémentaires :
Vous pourrez lier votre compte Zoom en cliquant sur "Associer mon compte Zoom".
À tout moment, vous pourrez désactiver l’intégration (action réservée aux administrateurs).
Vous pouvez également déconnecter votre compte Zoom depuis Sage Sales Management.
Comment fonctionne l’intégration avec Zoom ?
Une fois l'intégration activée, plusieurs fonctionnalités sont disponibles :
Planification des vidéoconférences : Planifiez vos réunions Zoom directement dans le calendrier de Sage Sales Management et envoyez automatiquement l’invitation à vos contacts ou entreprises.
Accès rapide aux réunions : Tous les participants recevront l’invitation avec le lien d’accès à la réunion.
Suivi des réunions Zoom : Une fois la visioconférence terminée, elle sera enregistrée automatiquement dans votre activité et affichée dans le rapport de vidéoconférence.
Ces fonctionnalités sont disponibles sur la version web de Sage Sales Management ainsi que sur l’application mobile(Android et iOS).
1. Comment programmer un événement Zoom ?
Accédez à votre calendrier dans Sage Sales Management.
Cliquez sur le bouton "+" pour ajouter un nouvel événement.
Dans la création de l’événement, sélectionnez le type de gestion :
Vidéoconférence
VideoCheck-in
Une nouvelle option "Vidéoconférence" apparaîtra. Sélectionnez Zoom comme plateforme.
Une fois sélectionnée, l'événement affichera :
L’ID de session Zoom
Le mot de passe
Le lien d’accès à la visioconférence
Envoyer l'invitation aux participants :
Activez l’option "Envoyer l’invitation aux contacts".
Sélectionnez l’entreprise concernée et ajoutez les participants en saisissant leur adresse e-mail.
Assurez-vous que les contacts disposent d’un e-mail renseigné dans Sage Sales Management.
Une fois l’événement enregistré, il sera ajouté à votre calendrier et aux agendas des participants invités.
2. Comment accéder à la visioconférence ?
Vous avez deux options pour rejoindre la réunion Zoom :
Depuis le tableau de bord :
À partir de 1h30 avant la réunion, une Magic Card apparaîtra avec le bouton "Rejoindre".
En cliquant dessus, Zoom s’ouvrira automatiquement.
La Magic Card affichera également les détails essentiels de la réunion :
Client
Horaire
Sujet
Type d’activité
Depuis l’événement dans Sage Sales Management :
Accédez à la section "Prochains événements" depuis le Dashboard.
Ouvrez l'événement et cliquez sur "Rejoindre".
Vous pouvez également le faire directement depuis le calendrier.
Les invités peuvent rejoindre la réunion en cliquant sur le lien dans l’e-mail d’invitation.
3. Suivi des réunions Zoom dans Sage Sales Management
Après la réunion, l’activité sera enregistrée automatiquement.
La réunion apparaîtra comme "Vidéoconférence" ou "VideoCheck-in", selon l’option sélectionnée lors de la création de l’événement.
Vous pourrez consulter :
Durée de la réunion
Enregistrement de la réunion (si disponible sur votre compte Zoom payant).
Détails supplémentaires à compléter dans le rapport de vidéoconférence.
Filtrer et analyser vos réunions Zoom :
Vous pourrez filtrer vos activités par "VideoCheck-in" ou "Vidéoconférence" pour suivre l’ensemble de vos interactions virtuelles.
Grâce à cet historique, vous et votre équipe pourrez vous préparer efficacement pour vos prochains rendez-vous clients.
Comment désinstaller l’intégration avec Zoom ?
Déconnecter votre compte Zoom dans les paramètres de Sage Sales Management.
Vous serez redirigé vers la page de gestion des applications Zoom.
Connectez-vous à votre compte Zoom (si nécessaire).
Recherchez l’application Sage Sales Management.
Accédez à la page de gestion des applications.
Sélectionnez "Désinstaller" pour supprimer l’intégration.