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Dans cet article, les termes Vidéo Check-in et Visioconférence font référence à des activités qui sont enregistrées automatiquement dans Sage Sales Management, à condition que l’intégration avec Microsoft Teams ou Zoom soit activée.
Quelle est la différence entre un Vidéo Check-in et une Visioconférence ?
Lorsque vous créez un rendez-vous dans le calendrier de Sage Sales Management, vous pouvez sélectionner, dans le champ Type de gestion, l’une des deux options suivantes :
Vidéo Check-in
Visioconférence
Ce choix détermine si la réunion en ligne sera enregistrée dans l’application comme un Check-in ou comme une activité standard, ce qui influencera vos statistiques et rapports.
1. Vidéo Check-in
Un Vidéo Check-in est une réunion virtuelle avec un client.
Si vous sélectionnez cette option, et que vous rejoignez la réunion à l’heure prévue, l’activité sera enregistrée comme un Check-in.
Dans les rapports et graphiques d’analyse commerciale, cette activité sera comptabilisée comme un Check-in physique.
Ainsi, dans Sage Sales Management, un Check-in peut être physique ou virtuel, à condition d’avoir activé l’intégration.
2. Visioconférence
Une Visioconférence est également une réunion virtuelle, mais enregistrée comme une activité standard dans l’application.
Si vous sélectionnez cette option, et que vous rejoignez la réunion, l’activité apparaîtra comme une Visioconférence dans votre historique. Elle sera incluse dans vos rapports au même titre qu’un appel téléphonique ou une tâche commerciale.
Dans ce cas, la visioconférence sera comptabilisée comme une activité classique, et non comme un Check-in.
Pourquoi cette distinction est-elle importante ?
Cette différenciation a été conçue pour refléter au mieux la réalité du terrain, en reproduisant les mêmes possibilités d’enregistrement pour les réunions virtuelles que pour les rencontres physiques.
Cas d’usage :
Si les réunions virtuelles ont la même valeur que des visites physiques dans votre suivi commercial :
Utilisez les Vidéo Check-ins.
Cela vous permet de conserver une analyse précise des interactions "terrain", même à distance.Si les visioconférences sont similaires à d’autres activités, comme des appels téléphoniques :
Utilisez l’option Visioconférence.
Les Vidéo Check-ins ne sont générés que si l’utilisateur clique sur le bouton “Rejoindre”, ce qui reflète une forte probabilité de participation réelle à la réunion.
Besoin d’aide pour choisir ?
Si vous avez des doutes sur la meilleure option à utiliser selon vos objectifs commerciaux, contactez :
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