Comment Créer un Objectif depuis la Version Web
Accédez au menu "Objectifs" dans l’application web.
Cliquez sur le bouton "Créer" en haut à droite.
Remplissez les champs suivants dans le formulaire de création :
1. Attribution de l’Objectif
Individuel ou Équipe (Standard ou Agrégé)
2. Catégorie de l’Objectif
Les objectifs sont analysés individuellement et peuvent être configurés selon les catégories suivantes :
Check-ins géolocalisés
Visites de gestion (non géolocalisées)
Création de nouvelles entreprises
Création de nouvelles opportunités
Opportunités remportées
Ventes (importées depuis des logiciels externes ou ERP)
3. Segmentation de l’Objectif
Lors de la création d’un objectif, il est possible de définir des conditions avancées pour segmenter les données et personnaliser la stratégie.
Il est possible d’ajouter plusieurs conditions ou groupes de conditions en utilisant les opérateurs AND/OR.
Exemple : Un objectif peut inclure les opportunités ayant un état spécifique et provenant d’un pays déterminé.
4. Nom de l’Objectif
Si aucune segmentation n’est appliquée, le nom de l’objectif correspondra automatiquement à la catégorie sélectionnée.
Pour des objectifs segmentés, il est recommandé d’attribuer un nom personnalisé.
5. Périodicité de l’Objectif
Définissez la période au cours de laquelle l’objectif doit être atteint :
Quotidien
Hebdomadaire (jour de début personnalisable)
Mensuel (jour de début personnalisable)
Trimestriel, Semestriel ou Annuel (mois et jour de début personnalisables)
6. Valeur de l’Objectif
Pour les objectifs individuels et d’équipe standard, la valeur est définie par le responsable.
Pour les objectifs d’équipe agrégés, la valeur totale est répartie entre les membres de l’équipe.
Les valeurs peuvent être ajustées manuellement et planifiées en fonction de la saisonnalité.
Gestion des Objectifs depuis l’Application Mobile
Les utilisateurs peuvent gérer et suivre leurs objectifs depuis l’application mobile Sage Sales Management sur Android et iOS.
Comment Créer un Objectif depuis l’Application Mobile
Ouvrez le Dashboard et appuyez sur "Ajouter un Objectif".
Sélectionnez la catégorie de l’objectif (ex. check-ins, nouvelles opportunités, etc.).
Remplissez les champs requis :
Valeur cible (ex. 10, 50, 100…)
Type de segmentation (si applicable)
Période de suivi (hebdomadaire, mensuel, trimestriel…)
Nom de l’objectif
Modification et Suppression des Objectifs dans l’Application Mobile
Les utilisateurs peuvent modifier ou supprimer leurs propres objectifs à tout moment.
Les objectifs assignés par un manager ne peuvent pas être modifiés ou supprimés par l’utilisateur.
Réorganiser les Objectifs sur le Dashboard
Faites glisser et déposez les objectifs pour les organiser selon vos préférences.
Les objectifs assignés par un manager apparaissent en priorité et ne peuvent être modifiés.
Suivi et Analyse des Objectifs
Les objectifs sont mis à jour en temps réel à mesure que les activités commerciales sont enregistrées.
Indicateurs d’État des Objectifs
Les objectifs utilisent un système de couleurs pour faciliter leur suivi :
Vert : Objectif atteint ou dépassé.
Orange : Plus de la moitié de l’objectif a été réalisé.
Rouge : Moins de la moitié de l’objectif a été réalisé.
Suivi des Objectifs Individuels et d’Équipe Standard
En cliquant sur un objectif, vous pourrez voir :
Informations générales : Description, données et détails de configuration.
Historique des activités liées à l’objectif.
Pour les objectifs d’équipe standard, l’activité combinée de toute l’équipe est affichée.
Suivi des Objectifs d’Équipe Agrégés
Vue d’ensemble des progrès de l’ensemble de l’équipe.
Contribution individuelle de chaque membre.
Demande d’Objectifs Personnalisés
Si vous avez besoin d’un objectif personnalisé qui n’est pas disponible dans la configuration standard de GoalManager, contactez votre Customer Success Manager ou l’équipe support de Sage Sales Management pour trouver une solution adaptée.
📩 Email du support : support@sagesalesmanagement.com