La liste du module Comptes affiche les principales informations de chaque compte sans que vous ayez besoin d’ouvrir sa fiche.
Informations affichées dans chaque enregistrement
Chaque enregistrement peut afficher :
L’image ou le logo du compte.
Le nom du compte.
Son statut commercial, comme Lead, Prospect ou Client.
L’adresse.
Le responsable attribué.
La distance par rapport à votre position actuelle.
Lorsque l’application peut accéder à votre position, elle peut également regrouper les comptes selon leur proximité.
Signification des indicateurs
Les indicateurs apparaissent dans la partie supérieure droite de chaque enregistrement.
Indicateur | Informations affichées |
Classement | La priorité ou le classement attribué au compte, par exemple, A, B, C ou D. |
Drapeau | Indique si vous avez marqué le compte pour effectuer un suivi. |
Calendrier | Indique si des tâches ou des événements sont associés au compte. |
Localisation | Indique si un check-in a été enregistré pour le compte. |
Objectif | Indique si des objectifs actifs sont associés au compte. Cet indicateur nécessite le module complémentaire Objectifs. |
Les icônes sont mises en évidence lorsque l’indicateur correspondant est actif. Leur apparence peut varier selon l’appareil.
Appuyez sur un enregistrement pour ouvrir la fiche du compte et consulter toutes ses informations.
[CTA : Découvrez les informations disponibles dans une fiche de compte]