📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
1. Carte des comptes depuis l’application Web
Avec l’option carte, que vous trouverez dans le menu Comptes, en haut à droite, à côté du bouton Champs, vous pourrez voir l’emplacement des comptes, représentés par l’icône de compte et leur qualification attribuée.
En utilisant le zoom arrière, les comptes seront regroupés par zones et le nombre total de comptes par zone sera affiché.
En cliquant sur l’un des icônes de compte, vous pourrez accéder aux détails, activités et opportunités associées à ce compte.
2. Carte des comptes depuis l’application mobile
Sur les cartes Android et iOS, grâce au menu déroulant situé en bas de l’écran, vous pourrez appliquer différents filtres :
Par activité : Filtrez les comptes selon le temps écoulé depuis la dernière interaction :
Sans activité
Moins de 7 jours
Moins de 30 jours
Plus de 30 jours
Par type de compte : Filtrez selon le type de compte (par exemple : prospect, client, fournisseur, etc.).
Par qualification : Filtrez vos comptes en fonction de leur qualification attribuée (par exemple : A, B, C, ou D), selon leur importance pour vous.
Les comptes seront regroupés par couleur sur la carte, selon les différents filtres appliqués :
Dispositifs Android
Dispositifs iOS
Fonctionnement de la carte avec le zoom
En zoomant, les comptes regroupés seront progressivement désagrégés pour afficher les détails individuels.
Dispositifs Android
Dispositifs iOS
Accéder aux détails d’un compte depuis la carte
Vous pouvez cliquer sur un compte spécifique pour afficher une fenêtre pop-up contenant ses informations détaillées :
Qualification
Distance
Type de client
Depuis cette fenêtre, vous pouvez également accéder directement à la fiche du compte.
Dispositifs Android
Dispositifs iOS