La vue Carte affiche les comptes dont la localisation est enregistrée. Utilisez-la pour analyser leur répartition géographique, trouver les comptes à proximité et préparer vos visites commerciales.
Utiliser la carte dans l’application web
Ouvrez le module Comptes.
Sélectionnez Carte en haut de la page, à côté de Liste.
Utilisez la barre de recherche et les filtres pour choisir les comptes à afficher.
Déplacez la carte ou ajustez le niveau de zoom pour explorer les résultats.
Sélectionnez un repère pour consulter le compte correspondant.
Chaque compte est représenté par son icône et la note qui lui a été attribuée.
Lorsque plusieurs comptes sont proches :
Effectuez un zoom arrière pour regrouper leurs repères. Le nombre affiché dans le groupe indique combien de comptes il contient.
Effectuez un zoom avant pour séparer les groupes jusqu’à afficher chaque compte individuellement.
Sélectionnez le repère d’un compte pour consulter ses informations et accéder à ses activités, opportunités et autres données associées.
Vous pouvez également passer de la vue Carte à la vue Satellite à l’aide des options affichées sur la carte.
Les filtres appliqués dans le module Comptes déterminent également les enregistrements affichés sur la carte.
Utiliser la carte dans l’application mobile
Ouvrez Comptes depuis la barre de navigation inférieure.
Appuyez sur l’icône de la carte dans le coin supérieur gauche.
Utilisez la barre de recherche ou l’icône des filtres pour limiter les comptes affichés.
Déplacez la carte et ajustez le niveau de zoom pour afficher des groupes ou des comptes individuels.
Appuyez sur un repère pour consulter les informations disponibles et ouvrir la fiche du compte.
L’icône de la vue sélectionnée apparaît en vert.
Classer les comptes sur la carte mobile
Dans l’application mobile, vous pouvez afficher les comptes selon leur Activité, leur Type de compte ou leur Statut. La catégorie Activité est sélectionnée par défaut.
La carte utilise des couleurs pour différencier les valeurs de la catégorie sélectionnée. Consultez la légende située en bas de la carte pour identifier chaque couleur.
