📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Organisez vos visites efficacement avec Sage Sales Management
Avec le Planificateur de visites, créez des itinéraires optimisés en quelques étapes simples :
1. Accédez à la section Comptes et faites votre sélection
Ouvrez le menu Comptes et sélectionnez les comptes à inclure dans votre itinéraire.
Utilisez des filtres pour segmenter vos comptes :
Par localisation
Par absence d’activité récente (par exemple, pas visités depuis 30 jours)
Ou selon tout autre critère pertinent.
2. Planifiez vos événements ou tâches
Une fois les comptes sélectionnés, cliquez sur l’icône "Planifier".
Une fenêtre s’ouvre pour configurer la planification :
Type de planification : événement ou tâche.
Date et heure de la première réunion.
Type de gestion : réunion, appel, etc.
Temps entre les réunions.
Responsable : si vous êtes chef d’équipe, vous pouvez assigner des membres de votre équipe.
Durée des réunions.
3. Visualisez et ajustez votre itinéraire
Cliquez sur "Voir l’itinéraire" pour afficher :
L’ordre des visites.
La distance et le temps de trajet estimés.
Ajustez l’ordre des visites si nécessaire et recalculer l’itinéraire pour optimiser le trajet.
4. Gérez l’itinéraire depuis l’application mobile
Les responsables recevront une notification avec l’itinéraire du jour, accessible depuis leur emplacement actuel.
L’application fournit des informations contextuelles pour chaque visite.
5. Analysez et comparez vos itinéraires
Comparez les itinéraires planifiés avec ceux effectivement réalisés pour améliorer vos performances.
Route des check-ins (bleu) : indique les visites ou interactions réelles effectuées.
Route des événements géolocalisés (violet) : représente les événements planifiés pour la journée.
Avantages principaux :
Amélioration de l’efficacité opérationnelle : identifiez et réduisez les écarts entre la planification et l’exécution.
Réduction des coûts : des trajets optimisés diminuent les dépenses en carburant et en maintenance des véhicules.
Amélioration du service client : arrivez à l’heure à vos rendez-vous pour une meilleure satisfaction client.
Prise de décisions basée sur des données : analysez les performances pour ajuster vos stratégies.
FAQ : Planificateur de visites
1. Peut-on planifier une semaine complète ?
Non, la planification se fait jour par jour avec des itinéraires spécifiques générés via Google Maps.
2. Dois-je mettre à jour l’application ?
Oui, il est recommandé d’utiliser la dernière version de l’application pour accéder à cette fonctionnalité.
3. Peut-on planifier en fonction de l’inactivité des comptes ?
Oui, vous pouvez filtrer les comptes selon leur dernière activité (exemple : pas visités depuis 30 jours).
4. Les itinéraires peuvent-ils être sauvegardés ?
Actuellement, les itinéraires ne peuvent pas être enregistrés de manière permanente, mais les événements associés sont accessibles dans le calendrier.
5. Peut-on ouvrir l’itinéraire dans Google Maps ou Waze ?
Oui, les itinéraires peuvent être exportés vers Google Maps ou Waze pour obtenir des directions en temps réel.
6. Que se passe-t-il si un compte n’est pas géolocalisé ?
Le planificateur ne pourra pas inclure ce compte dans l’itinéraire. Assurez-vous de géolocaliser vos comptes dès leur création.
7. La fonctionnalité inclut-elle les opportunités ?
Pas pour l’instant. Cette fonctionnalité est axée sur les clients, mais l’intégration des opportunités est en cours d’étude.
8. Que faire si l’itinéraire ne se génère pas ?
Cela peut être dû à un manque de données de géolocalisation ou à un nombre trop élevé d’événements (plus de 25).