De nouveaux contenus de formation en français seront disponibles dans Sage Academy à partir du 15 juillet.
Qu’est-ce que le calendrier ?
Le calendrier de Sage Sales Management vous permet de planifier votre travail au quotidien, de suivre vos activités et de gérer différents types d’événements.
Que contient le calendrier ?
Le calendrier comprend deux types d’éléments :
Événements : Ce sont des activités prévues à une date et une heure précises, comme une réunion ou une visite.
Rappels : Ce sont des tâches à effectuer, sans contrainte horaire spécifique.
Accéder au calendrier
Depuis la version web, cliquez sur Calendrier dans le menu principal. Par défaut, l'affichage est mensuel, mais vous pouvez également choisir une vue journalière, hebdomadaire ou semaine ouvrée.
Les rappels apparaissent aussi dans le calendrier si l’option est activée via l’icône “voir”.
Sur l’application mobile, vous pouvez afficher le calendrier en vue jour, mois ou itinéraire du jour. Sur Android :
Les événements passés apparaissent en gris.
Une ligne orange indique l’heure actuelle.
Les événements futurs restent en gras et en blanc.
L’option itinéraire du jour est active uniquement si vos événements du jour sont géolocalisés. Vous pouvez également visualiser les rendez-vous sur une carte.
Filtres disponibles
Des filtres sont accessibles depuis la barre supérieure :
Responsable : Affiche les visites des utilisateurs sélectionnés.
Compte : Filtre par client ou prospect.
Opportunités : Affiche les opportunités associées.
Date : Sélectionnez une date spécifique.
Fuseau horaire : Adaptez l’affichage selon votre zone horaire.
Créer un événement depuis l’app web
Cliquez sur Ajouter un événement, puis remplissez le formulaire :
Objet de l’événement
Date et heure : précisez si l’événement dure toute la journée ou seulement une plage horaire spécifique (zones horaires disponibles).
Rappel : configurez une alerte avant l’événement (ex. 15 min avant).
Propriétaire : par défaut, c’est vous ; vous pouvez assigner à d’autres utilisateurs.
Type d’activité : visite, visioconférence, etc. Sélectionnez le fournisseur (Teams, Zoom).
Compte : client, prospect, partenaire concerné.
Opportunité : si applicable, liez une opportunité à l’événement.
Participants : ajoutez des contacts internes ou externes.
Notes : ajoutez des commentaires.
Autre adresse : remplacez l’adresse du compte si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer pour créer l’événement.
Créer un événement depuis l’app mobile
Touchez l’icône “plus” et saisissez les informations obligatoires (objet et date). Appuyez sur Enregistrer.
Il est également possible de créer un événement par la voix grâce à notre fonctionnalité intelligente. Consultez l’article “Création rapide d’événements et activités par commande vocale” pour plus de détails.
Détails d’un événement
Consultez :
Date et heure
Objet et notes
Distance par rapport à l’adresse du compte
Check-in disponible sur site
Réponses des participants (Accepté, Provisoire, Sans réponse, Refusé)
Créer un contact depuis une adresse e-mail, si besoin
Synchronisation bidirectionnelle e-mail et calendrier
Les e-mails envoyés/reçus depuis ou vers vos contacts CRM sont enregistrés automatiquement (objet, contenu, pièces jointes).
Les événements peuvent être créés depuis Sage Sales Management ou depuis votre outil de messagerie, avec une synchronisation complète dans les deux sens.
Pour activer la synchronisation depuis la version web :
Accédez à Mon profil depuis l’icône utilisateur.
Ouvrez la section Outils > Synchronisation e-mail et calendrier.
Choisissez Synchronisation bidirectionnelle si nécessaire.
Définissez si vous souhaitez synchroniser le calendrier, les e-mails ou les deux.
Entrez vos identifiants pour finaliser la configuration. Vous pouvez mettre en pause ou arrêter la synchronisation à tout moment.
Suivi automatique des visioconférences
Les événements de visioconférence sont identifiés par une icône vidéo.
En cliquant dessus, vous pouvez rejoindre directement la réunion.
Une fois la visioconférence terminée, une activité de type visioconférence est automatiquement enregistrée avec la durée correspondante. Vous verrez ensuite un formulaire post-réunion dans lequel vous pouvez ajouter des commentaires. Une fois validé, cette activité sera enregistrée dans votre historique.