Qu’est-ce qu’une compte ?
Les compte sont au cœur de Sage Sales Management. Elles représentent toutes les organisations avec lesquelles vous entretenez une relation commerciale, telles que des clients, des prospects, des fournisseurs ou des partenaires.
Chaque compte centralise toutes les informations relatives à ce compte. Depuis sa fiche, vous pouvez consulter les contacts associés, les opportunités en cours, l’activité commerciale, les documents et toute autre information utile au suivi de la relation client.
Pourquoi les comptes sont-elles importantes ?
La fiche compte rassemble toutes les informations commerciales en un seul endroit. Elle vous permet de :
Consulter l’historique complet du compte.
Accéder rapidement aux contacts, opportunités et activités associés.
Identifier le responsable de chaque entreprise au sein de votre équipe.
Préparer vos réunions et vos visites avec toutes les informations nécessaires.
Assurer un suivi structuré de chaque client.
Où pouvez-vous accéder aux entreprises ?
Le module Comptes est disponible dans l’application web et dans l’application mobile.
Les deux versions affichent les mêmes informations, mais adaptent leur présentation à l’appareil que vous utilisez. L’application mobile privilégie la rapidité et la simplicité lors de vos visites commerciales, tandis que l’application web offre une vue plus complète pour analyser et gérer vos comptes depuis votre ordinateur.