Lorsque vous vous connectez à Sage Sales Management, le Tableau de bord est le premier écran qui s’affiche. Depuis cet écran, vous pouvez ouvrir le module Comptes et consulter tous les enregistrements disponibles.
Accéder aux Comptes depuis l’application web
Repérez le menu de navigation dans la barre latérale gauche.
Sélectionnez Comptes, juste en dessous de Tableau de bord.
Sage Sales Management ouvre le module Comptes dans la vue Liste.
Sélectionnez un compte pour ouvrir sa fiche et consulter toutes les informations disponibles.
Accéder aux Comptes depuis l’application mobile
Repérez la barre de navigation en bas de l’écran.
Appuyez sur Comptes, la deuxième option après Tableau de bord.
L’application affiche la liste de vos comptes.
Appuyez sur un compte pour ouvrir sa fiche et consulter ses informations.
Passer de la vue Liste à la vue Carte
Vous pouvez afficher vos comptes sous forme de liste ou les situer sur une carte.
Dans l’application web
En haut du module Comptes, vous trouverez les options Liste et Carte. Sélectionnez la vue que vous souhaitez utiliser.
Dans l’application mobile
Dans le coin supérieur gauche, vous trouverez les icônes correspondant aux vues Liste et Carte. Appuyez sur l’une de ces icônes pour changer de vue. L’icône sélectionnée apparaît en vert.
Seuls les comptes dont la localisation est enregistrée peuvent apparaître sur la carte.