📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Dans Sage Sales Management, vous pouvez créer des alertes ou recommandations pour vos comptes. Ces recommandations sont utiles lorsque vous devez informer vos commerciaux d’un point important (par exemple : retard de paiement, avis de règlement, etc.) ou mettre en évidence une partie spécifique des informations du compte.
Les recommandations seront visibles et mises en avant chaque fois qu’un commercial accède au détail d’un compte ou crée une commande associée.
1. Comment créer une recommandation pour un compte ?
Les recommandations doivent être créées depuis la version web de Sage Sales Management :
Accédez à la fiche du compte pour lequel vous souhaitez ajouter une recommandation et cliquez sur l’icône du crayon pour modifier la fiche.
Rendez-vous dans la section "Recommandation" et saisissez le message que vous souhaitez rendre visible lorsque le commercial accède au compte ou crée une commande associée.
Pour modifier ou supprimer la recommandation :
Modifiez directement le message dans la même section et cliquez sur "Enregistrer".
Pour supprimer la recommandation, cliquez sur la croix à côté du message et enregistrez les modifications.
2. Comment visualiser les recommandations ?
Version web
Lorsque vous accédez à la fiche d’un compte, un cadre mis en évidence s’affiche en haut de la page pour vous montrer le message d’avertissement.
Si vous créez une nouvelle commande et sélectionnez un compte pour cette commande, l’alerte s’affiche également si une recommandation est activée.
Version mobile
En accédant à la fiche d’un compte, un cadre mis en évidence affiche une partie de la recommandation. En appuyant dessus, vous pourrez voir le message complet.
Dispositifs Android
Dispositifs iOS
Fonctionnalités avancées pour les plans Professional et Performance
Si vous disposez d’un plan Professional ou Performance, vous pouvez automatiser le remplissage des recommandations à partir de :
Fichiers externes.
Informations provenant d’autres champs de Sage Sales Management.