Vous pouvez modifier ou supprimer un compte depuis sa fiche dans l’application web comme dans l’application mobile. L’application web permet également de gérer plusieurs enregistrements depuis la vue Liste.
Modifier un compte
Ouvrez Comptes.
Sélectionnez le compte que vous souhaitez mettre à jour.
Depuis la fiche du compte, sélectionnez l’icône en forme de crayon située en haut de l’écran.
Modifiez les champs nécessaires.
Sélectionnez Enregistrer ou appuyez sur l’icône de confirmation.
Pendant la modification, vous pouvez également utiliser Sage Copilot pour compléter les champs vides. Vérifiez toujours la proposition avant d’enregistrer vos modifications.
Supprimer un compte
Ouvrez la fiche du compte.
Sélectionnez l’icône de la corbeille située en haut de l’écran.
Confirmez la suppression du compte.
Vérifiez que vous avez sélectionné le bon compte avant de confirmer.
Modifier ou supprimer plusieurs comptes dans l’application web
La vue Liste permet d’appliquer des modifications à plusieurs comptes simultanément.
Ouvrez Comptes et sélectionnez la vue Liste.
Cochez les cases des comptes que vous souhaitez gérer.
Sélectionnez l’icône en forme de crayon pour modifier leurs champs.
Saisissez les valeurs que vous souhaitez appliquer.
Sélectionnez Enregistrer.
Les modifications s’appliquent à tous les comptes sélectionnés. Vérifiez votre sélection avant de les enregistrer.
Pour supprimer les comptes sélectionnés, utilisez l’icône de la corbeille et confirmez l’action.