Que sont les Actions vocales ?
Les Actions vocales sont une capacité de Sage Copilot conçue pour vous aider à enregistrer des informations dans Sage Sales Management de manière plus rapide et plus naturelle.
Au lieu de renseigner manuellement chaque champ d’un formulaire, vous pouvez simplement décrire ce dont vous avez besoin avec vos propres mots. Sage Copilot interprète votre demande, identifie les informations pertinentes et prépare une proposition pour compléter l’enregistrement correspondant.
Son objectif est de réduire le temps consacré aux tâches administratives, de vous aider à maintenir les données de votre CRM à jour et de vous permettre de vous concentrer sur votre activité commerciale.
En plus de compléter des informations, il peut également analyser différentes sources, résoudre des ambiguïtés et préparer des propositions en fonction du contexte disponible.
Bien que son nom fasse référence à la voix, vous pouvez également utiliser du texte, des images et des documents PDF pour fournir le contexte nécessaire. Sage Copilot combine toutes les informations disponibles afin de générer une proposition unique.
Fonctionnement
Les Actions vocales utilisent l’intelligence artificielle pour interpréter votre demande et comprendre la tâche que vous souhaitez réaliser.
Selon le contexte, Sage Copilot peut analyser :
Du texte.
De l’audio.
Des images.
Des documents PDF.
Des informations publiques disponibles sur Internet lorsque la fonctionnalité le permet.
Une fois les informations analysées, Sage Copilot identifie les données pertinentes, les organise dans le formulaire approprié et prépare une proposition que vous pourrez vérifier avant de confirmer les modifications.
Ce processus vous permet de conserver à tout moment le contrôle des informations enregistrées dans votre CRM.
Ce que vous pouvez faire
Vous pouvez actuellement utiliser les Actions vocales avec les entités suivantes :
Sociétés.
Contacts.
Activités.
Activités WhatsApp.
Événements.
Tâches.
Opportunités.
Commandes.
Selon le contexte, Sage Copilot peut vous aider à créer de nouveaux enregistrements, compléter des informations existantes, analyser différentes sources d’information et préparer des propositions afin d’accélérer votre travail quotidien.
Cas d’utilisation
Les Actions vocales peuvent vous accompagner à différents moments de votre journée de travail. Les exemples suivants montrent comment Sage Copilot combine plusieurs sources d’information afin de préparer une proposition que vous pourrez toujours vérifier avant de l’enregistrer.
Créer une société à partir d’une description
Si vous ne disposez que de quelques informations sur une société, vous pouvez la décrire en langage naturel.
Par exemple, vous pouvez indiquer son nom, le statut commercial à lui attribuer ainsi que toute autre information utile.
Lorsque cette fonctionnalité est disponible, Sage Copilot peut également enrichir la fiche de la société à l’aide d’informations publiques.
Au cours du processus, il vous indique également :
Les champs complétés automatiquement.
Les sources utilisées.
Les éventuelles divergences détectées entre différentes sources.
Vous pouvez ainsi vérifier chaque donnée avant de créer l’enregistrement.
Compléter une fiche société à l’aide de plusieurs sources
Vous pouvez également combiner plusieurs types d’informations dans une seule demande.
Par exemple :
Une description écrite.
Un document PDF.
Des informations publiques disponibles.
Sage Copilot analyse l’ensemble des sources, identifie les correspondances, valide les informations disponibles et prépare une proposition unique pour compléter le formulaire.
S’il détecte des informations plus fiables ou plus récentes que celles fournies initialement, il vous en informe afin que vous puissiez choisir les données à conserver.
Préparer une commande grâce à des recommandations intelligentes
Les Actions vocales peuvent également vous assister lors de la création de documents commerciaux.
En plus de compléter les informations, Sage Copilot analyse le contexte disponible afin de vous aider à prendre des décisions tout au long du processus.
Par exemple, il peut :
Identifier le produit le plus adapté.
Résoudre d’éventuelles ambiguïtés.
Expliquer pourquoi une option particulière est proposée.
Suggérer des alternatives lorsque plusieurs possibilités existent.
Une fois la proposition vérifiée, vous pouvez demander à Copilot de compléter automatiquement le formulaire avec l’option sélectionnée.
Créer une activité à partir d’une image
Vous pouvez également créer des activités à partir d’images.
Par exemple, vous pouvez joindre une capture d’écran d’une conversation, un e-mail ou toute autre image contenant des informations pertinentes.
Sage Copilot analyse le contenu, identifie les informations nécessaires et propose de compléter automatiquement l’activité.
Si l’activité comporte des champs dynamiques configurés dans Sage Sales Management, Copilot essaie également de les identifier et de les renseigner lorsque les informations disponibles sont suffisantes.
Vérifiez la proposition avant de l’enregistrer
Les Actions vocales sont conçues pour vous aider à préparer les informations, sans jamais remplacer votre jugement.
Avant d’enregistrer un enregistrement, vous pouvez vérifier l’ensemble des informations proposées.
Lorsque plusieurs sources ont été utilisées, Sage Copilot vous indique :
Les informations complétées automatiquement.
Les sources utilisées.
Les éventuelles divergences détectées.
Les recommandations proposées lorsqu’il existe plusieurs possibilités.
Cette approche permet de réduire les tâches répétitives tout en vous laissant le contrôle des informations enregistrées dans Sage Sales Management.
Bonnes pratiques
Pour obtenir les meilleurs résultats :
Décrivez la situation de manière naturelle.
Fournissez autant d’informations pertinentes que possible dans une seule demande.
Joignez des documents ou des images lorsqu’ils apportent un contexte supplémentaire.
Si Sage Copilot vous demande de préciser certaines informations, répondez à ses questions afin d’améliorer la proposition.
Vérifiez toujours la proposition avant de l’enregistrer.
Plus vous fournissez de contexte, plus Sage Copilot pourra vous apporter une assistance précise.
Limitations actuelles
La version actuelle comprend certaines limitations destinées à garantir la qualité des données et à assurer une utilisation sécurisée lors de la création ou de la mise à jour des enregistrements.
Actuellement, les Actions vocales :
Créent un seul enregistrement par demande.
Complètent uniquement les champs vides des enregistrements existants.
Respectent les autorisations de l’utilisateur.
Fonctionnent dans l’entité depuis laquelle l’action est lancée.
Utilisent la langue configurée pour l’utilisateur pendant toute l’interaction.
Ces capacités continueront d’évoluer dans les prochaines versions.