📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
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Dans Sage Sales Management, vous pouvez fusionner deux comptes lorsque, pour une raison quelconque, vous avez besoin d’unifier deux comptes.
Étapes pour fusionner des comptes
Accédez à l’une des fiches des deux comptes que vous souhaitez fusionner.
Dans le coin supérieur droit de la fiche, cliquez sur l’option "Fusionner" pour accéder à la gestion de la fusion des entreprises.
Dans la gestion de la fusion :
La colonne de gauche affiche "Compte 1" avec toutes les données de l’entreprise sélectionnée.
Dans l’autre colonne, saisissez le nom de l’entreprise avec laquelle vous souhaitez effectuer la fusion.
Par défaut, tous les champs de la première compte sont sélectionnés. Ces champs seront conservés après la fusion.
Vous pouvez sélectionner les champs de la deuxième compte si vous souhaitez qu’ils soient conservés à la place.
Une fois que vous avez défini les champs à conserver, cliquez sur "Fusionner".
Confirmez le processus pour finaliser la fusion.
Un exemple de processus de fusion de deux comptes est disponible dans la vidéo ci-dessous :
Si vous n’avez pas encore accès à cette fonctionnalité et que vous êtes intéressé, veuillez contacter votre Customer Success Manager ou l’équipe d’assistance Sage Sales Management (support@sagesalesmanagement.net).