Sage Sales Management vous permet de fusionner deux comptes lorsqu’il détecte des enregistrements contenant des champs similaires. Cette fonctionnalité vous aide à regrouper les doublons et à conserver un seul enregistrement.
Fusionner deux comptes
Ouvrez Comptes et sélectionnez l’un des comptes à fusionner.
En haut de la fiche du compte, sélectionnez Fusionner.
Recherchez et sélectionnez le deuxième compte.
Comparez les informations de Compte 1 et Compte 2.
Pour chaque champ, sélectionnez la valeur que vous souhaitez conserver.
Par défaut, Sage Sales Management sélectionne les informations de Compte 1. Sélectionnez les valeurs de Compte 2lorsque vous souhaitez conserver ces informations à la place.
Sélectionnez Fusionner.
Vérifiez votre sélection et confirmez l’action.
Les deux comptes seront regroupés dans un seul enregistrement contenant les valeurs sélectionnées.
Fusionner ou associer des comptes
Utilisez Fusionner lorsque les deux enregistrements représentent le même compte. S’ils représentent des comptes distincts liés par une relation commerciale ou organisationnelle, conservez les deux enregistrements et associez-les.