Sage Sales Management

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Dudas generales clasificadas por Entidades: Empresas, clientes, actividades,...

FAQ por Entidad

¿Cómo geolocalizar mis empresas de forma masiva?

¿Cómo crear vistas personalizadas en Empresas?

¿Cómo borrar caché y cookies?

Dudas generales sobre la entidad de Empresas

FAQ Empresas

¿Cómo editar la geolocalización en eventos y tareas?

Cómo funciona la geolocalización y el Check-in en Sage Sales Management, incluyendo condiciones, finalidades, datos recopilados y medidas de seguridad.

Preguntas Frecuentes sobre Geolocalización y Check-in en Sage Sales Management

¿Cómo diferenciar un Check-in de una visita?

¿Cómo puedo compartir o enviar una actividad?

¿Qué es una gestión de tipo llamada telefónica?

¿Cómo crear vistas personalizadas en Actividades?

La videollamada como nueva actividad comercial

Dudas generales sobre la entidad de Actividades

FAQ Actividades

¿Cómo puedo compartir una tarea con otro usuario?

¿Cómo crear vistas personalizadas en el Calendario?

Notificaciones de eventos en Web

Dudas generales sobre la entidad de Calendario

FAQ Calendario

¿Cómo personalizar los estados de las oportunidades?

Dudas generales sobre la entidad de Oportunidades

FAQ Oportunidades

¿Cómo firmar un documento?

¿Cómo agregar documentos a Sage Sales Management?

Dudas generales sobre la entidad de  Documentos

FAQ Documentos

¿Se puede eliminar un informe?

Dudas generales sobre la entidad de Métricas e Informes

FAQ Métricas e Informes

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Un breve recorrido por el producto para que sepa dónde está todo.

{appName} en 60 segundos

Esta demo del prototipo sabe que está leyendo «{title}». Puede remitirle de nuevo al artículo actual, pero un contrato de Fin para producción con reconocimiento del artículo sigue siendo trabajo pendiente.

Respuesta prototipo con reconocimiento de artículos

Dado que ya ha preguntado sobre las invitaciones, esta demostración del prototipo puede incluir la siguiente indicación: utilice el selector de roles antes de enviar cada invitación para limitar el acceso a las responsabilidades de los compañeros de equipo.

Seguimiento de la limitación de funciones del prototipo

Esta demostración del prototipo sugiere comenzar por el perfil del espacio de trabajo, invitar a los miembros del equipo que necesitan acceso y, después, conectar las integraciones que utiliza.

Respuesta de introducción al prototipo

En esta demostración del prototipo, las integraciones se configuran desde la configuración del espacio de trabajo. Elija la integración, conecte la cuenta y revise los permisos habilitados.

Respuesta sobre integraciones del prototipo

En esta demostración del prototipo, invite a sus compañeros de equipo desde la configuración del espacio de trabajo y luego elija el nivel de acceso que necesita cada uno antes de enviar la invitación.

Respuesta de prototipo para invitar al equipo

Esta demostración del prototipo aún no tiene una respuesta predefinida para esa pregunta. Pruebe a preguntar cómo invitar a su equipo o abrir un artículo fuente. No se llamó a ninguna API de producción de Fin.

Respuesta de prototipo no disponible

Tengo esta página abierta. Pregúntame cualquier cosa al respecto y responderé según la documentación.