Empresas
Descubre cómo gestionar y geolocalizar tus empresas
Por Jon1 autor15 artículos
Crear y gestionar empresas
Crea, importa, actualiza, fusiona o elimina registros de empresas
- ¿Cómo crear una empresa?Crea una empresa desde Empresas, el Dashboard o las acciones rápidas, y utiliza Sage Copilot o la importación según tu forma de trabajar.
- ¿Cómo modificar o eliminar empresas?Modifica o elimina una empresa desde su ficha y actualiza varios registros a la vez desde la vista Lista de Empresas en la aplicación web.
- ¿Cómo fusionar empresas?Fusiona dos registros de empresa con información similar, elige los datos que quieres conservar y unifícalos en una sola ficha de empresa.
Explorar Empresas
Busca, filtra y visualiza empresas en la lista o el mapa
- ¿Cómo acceder a empresas?Accede al módulo Empresas desde la versión web o la aplicación móvil y aprende a cambiar entre las vistas Lista y Mapa.
- ¿Cómo funciona la opción mapa de empresas?Visualiza las empresas geolocalizadas en el mapa, organiza los marcadores por categorías y accede a su información desde la versión web o la aplicación móvil.
- ¿Qué indican los iconos en la lista de empresas de la app móvil?Identifica la información y los indicadores que aparecen en cada registro de la lista de Empresas de la aplicación móvil de Sage Sales Management.
Trabajar desde la ficha de empresa
Consulta la ficha de empresa, utiliza sus widgets y trabja con los datos relacionados
Ubicación, visitas y rutas
Geolocaliza empresas, organiza visitas y rutas comerciales.
- ¿Cómo añadir o modificar la geolocalización de una empresa?
- Planificador de visitasPrograma eventos o tareas rápidamente para fechas específicas, optimizando una ruta de visitas automáticamente.
- Planificador de ruta comercialOptimizar la eficiencia y productividad de tu equipo comercial mediante una mejor organización de sus rutas.