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Planificador de visitas
Planificador de visitas

Programa eventos o tareas rápidamente para fechas específicas, optimizando una ruta de visitas automáticamente.

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Escrito por Training
Actualizado hace más de 6 meses

🔗 Esta función está disponible para todos los planes.

Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí

Esta herramienta te permite para organizar tus próximas visitas de manera eficiente y personalizada.

Con ForceManager, puedes crear una ruta optimizada con las empresas que elijas. Tan solo tienes que seguir estos pasos.

1.Accede a Empresas y realiza tu selección

Accede al menú Empresas y desde allí selecciona las empresas que deseas añadir a la ruta.

Puedes segmentar y filtrar tus empresas por población, seleccionar aquellas empresas que no han sido visitadas en los últimos 30 días o cualquier otro criterio relevante.

2.Agenda tus Eventos o Tareas

Una vez hayas seleccionado el grupo de empresas a visitar, haz click en el icono agendar.

Se abrirá una ventana con el planificador, que generará de forma automática los eventos y tareas para el día indicado. Podrás también definir otros valores como:

  • Tipo de planificación

  • Fecha y hora de la primera reunión.

  • Tipo de gestión

  • Tiempo entre reuniones

  • Responsable (Si eres jefe de equipo podrás añadir a cualquier miembro de tu equipo)

  • Duración de la reunión

3.Vista previa de la ruta

Al hacer click en Ver ruta del día podrás ver cómo la ruta queda confeccionada. Se mostrará también la distancia del viaje y el tiempo estimado.

Podrás de forma fácil ajusta la ruta si fuera necesario simplemente cambiando el orden de las empresas a visitar.

Una vez realizados los cambios en el order de ruta podrás calcular de nueva la ruta para ver si la ruta ha sido optimizada.

4.Gestión de la ruta desde Movilidad

Tanto si has creado la ruta para ti como responsable, o como para otros miembros de tu equipo, si eres un jefe de equipo, los responsables recibirán una notificación en su dispositivo desde la que podrán visualizar y acceder a la ruta del día desde su ubicación actual, proporcionando la información en contexto.

5. Análisis y Comparación

En el mundo empresarial actual, especialmente en sectores que dependen de las ventas y servicios en campo, la eficiencia y optimización de las rutas comerciales son cruciales para mejorar el rendimiento y reducir costos. Conscientes de esta necesidad, hemos desarrollado una funcionalidad dedicada que permite a las empresas comparar las rutas del día planificadas con las que realmente se ejecutaron. A continuación, exploramos cómo esta herramienta puede transformar las operaciones comerciales.


¿Qué es la Comparación de Rutas Planificadas vs. Ejecutadas?

Nuestra nueva funcionalidad está diseñada para ofrecer a los equipos de ventas y logística una visión clara de la eficiencia de sus actividades diarias. Permite a los usuarios visualizar no solo las rutas que se planificaron para un día particular, sino también compararlas con las rutas que efectivamente se llevaron a cabo. Esta comparativa ofrece insights valiosos sobre la precisión de la planificación y la adaptabilidad del equipo en el campo.

Es importante destacar que la funcionalidad no realiza un seguimiento individualizado de los usuarios, sino que compara los checkins realizados por el usuario con los eventos previstos.

La ruta planificada se basa en los eventos y la ruta ejecutada se basa en los check-in.

Para poder visualizar la comparación de rutas deberemos acceder a la sección de Actividades.

Deberemos añadir los filtros necesarios para mostrar los check in de una fecha , o el rango a elegir y de un usuario en particular.

Una vez hayamos filtrado los check in podremos visualizar el mapa haciendo click en el enlace "Comparar ruta" en la parte superior derecha de los resultados.

Accediendo al menú de actividades en la vista mapa aparecerán dos opciones de visualización de la ruta del día.

  1. Ruta de los Checkin (Azul): Estos son los checkins que se han realizado como parte de las actividades planificadas para ese día y para ese usuario. Cada punto de checkin marca una interacción, una visita o una tarea completada por el comercial.

  2. Ruta de los Eventos Geolocalizados (Lila): Estos eventos son los que están programados en la agenda de los usuarios. Cada evento geolocalizado representa una tarea, una reunión o cualquier otro compromiso planificado para el día.


Beneficios Clave

Mejora de la Eficiencia Operativa:

Al comparar las rutas planificadas con las ejecutadas, las empresas pueden identificar desviaciones y entender las razones detrás de ellas. Esto permite ajustar la planificación futura para minimizar el tiempo de viaje y maximizar las visitas efectivas.

Reducción de Costes

Optimizar rutas significa también una reducción en los costos de combustible y mantenimiento de vehículos. Al asegurar que las rutas sean lo más eficientes posible, las empresas pueden significativamente disminuir sus gastos operativos.

Mejora en el Servicio al Cliente

Con rutas más eficientes, los representantes pueden llegar a tiempo a sus citas, mejorando así la satisfacción del cliente y la efectividad en las ventas o servicios ofrecidos.

Análisis de Datos y Toma de Decisiones

La funcionalidad proporciona datos valiosos que pueden ser analizados para tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar las estrategias de movilidad y asignación de recursos.Permite a los directores comerciales ver lo que realmente estaba en la agenda de un comercial y lo que realmente han logrado hacer.

Preguntas Frecuentes

¿Se puede planificar la semana completa con el planificador de rutas de ForceManager?

La funcionalidad permite planificar día por día, segmentando y obteniendo la ruta específica para cada día con Google Maps. Esto ayuda a obtener la distancia de ruta y el tiempo de ruta de manera dinámica e iteractiva.

¿Es necesario actualizar la aplicación para tener acceso a esta funcionalidad?

Sí, es recomendable utilizar la última versión disponible de la aplicación. Las actualizaciones suelen ser automáticas, pero siempre aparecerá una opción o mensaje recordatorio para actualizar cuando haya una nueva versión disponible.

¿Se puede programar la ruta en función del mayor tiempo desde la última actividad?

Sí, ForceManager permite utilizar un filtro estándar que muestra listados de empresas por última actividad, como los últimos 7 días o los últimos 30 días. Este filtro está disponible tanto en la aplicación web como en la móvil, facilitando la cobertura de cartera.

¿Es posible guardar las rutas planificadas?

De momento, las rutas no se pueden guardar de forma permanente. Los eventos se gestionan de manera autónoma por cada usuario. Sin embargo, los administradores o supervisores pueden asignar eventos masivos y modificar rutas desde el calendario.

¿La ruta se puede enviar a aplicaciones de navegación como Waze o Google Maps?

Sí, al momento de desplazarse hacia el próximo evento, la ruta puede abrirse en aplicaciones como Waze o Google Maps para obtener direcciones desde la ubicación actual hasta la dirección del cliente. Esto es compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

¿Qué sucede si las fichas de clientes están incompletas o no están geolocalizadas?

Si un cliente no está geolocalizado, el planificador indicará que no puede ubicarlo en el mapa y no definirá un punto de ruta para ese evento. Es recomendable geolocalizar a todos los clientes al capturar sus datos, especialmente si se realiza desde la aplicación móvil, ya que la geolocalización se hace automáticamente.

¿La funcionalidad de planificación de rutas permite incluir oportunidades de negocio?

Actualmente, la funcionalidad está enfocada en generar rutas sobre clientes. La posibilidad de generar rutas sobre oportunidades de negocio se está considerando para futuras actualizaciones basadas en el feedback de los usuarios.

¿Qué hacer si no se genera una ruta automáticamente?

Si la ruta no se genera, puede deberse a varias razones, como la falta de datos de geolocalización precisos o la existencia de más de 25 eventos en una misma ruta.

¿Cómo gestionar clientes potenciales que aún no están registrados en ForceManager?

Para gestionar clientes potenciales, primero deben ser incluidos en ForceManager. Esto se puede hacer a través de la web, mediante una carga masiva o directamente desde la aplicación móvil. Una vez registrados, pueden ser gestionados igual que cualquier otro cliente en la base de datos.

Más información en este artículo

¿Cómo asegurarme de que la funcionalidad de planificación de rutas esté disponible en mi aplicación?

La funcionalidad se está actualizando progresivamente. Si hay algún inconveniente, contacte al equipo de soporte enviando un mensaje en nuestro chat en https://support.forcemanager.net, o contacte con su Customer Success Manager para asistencia.


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