Sage Sales Management te permite crear empresas desde diferentes puntos de la aplicación. Puedes elegir el método que mejor se adapte a tu forma de trabajar:
Crear una empresa manualmente desde el módulo Empresas.
Utilizar el botón de creación rápida +.
Utilizar Sage Copilot desde la aplicación móvil.
Importar datos cuando necesites añadir varias empresas.
Todos estos métodos permiten crear el mismo tipo de registro.
Antes de empezar: ¿una o varias empresas?
Si necesitas añadir una única empresa, puedes crearla manualmente o utilizar Sage Copilot.
Si necesitas añadir varias, utiliza las opciones de importación de Sage Sales Management. Según tu licencia y tu rol, encontrarás esta función en Mi perfil y configuración o en la plataforma de administración para licencias Professional y Performance.
Crear una empresa en la aplicación web
Puedes iniciar el proceso desde el módulo Empresas o mediante la acción rápida global.
Desde el módulo Empresas
Abre Empresas desde el menú lateral.
Selecciona Crear.
Completa el formulario de la empresa. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Añade la ubicación y cualquier otra información relevante.
Selecciona Guardar.
Mediante la acción rápida global
El botón global + te permite crear una empresa desde cualquier módulo:
Selecciona + en la parte superior de la pantalla.
Selecciona Empresa.
Completa la información obligatoria.
Selecciona Guardar.
Crear una empresa desde la aplicación móvil
Puedes crear una empresa desde el Dashboard o desde el módulo Empresas:
En el Dashboard, pulsa el botón + y selecciona Crear empresa.
En Empresas, pulsa el botón +.
Después:
Completa los datos de la empresa.
Rellena los campos marcados con un asterisco.
Añade una ubicación o una imagen si lo necesitas.
Pulsa el icono de confirmación para guardar el registro.
Puedes completar posteriormente los datos que no sean obligatorios.
Crear una empresa con Sage Copilot
Puedes utilizar Sage Copilot durante la creación de una empresa tanto en la aplicación web como en la aplicación móvil.
Desde el formulario de creación:
Haz clic o pulsa el icono de Sage Copilot.
Describe la empresa mediante texto o voz. También puedes añadir imágenes o documentos.
Revisa la información propuesta por Copilot.
Completa o corrige los datos necesarios antes de guardar la empresa.
El recorrido es el mismo en ambas aplicaciones. Sage Copilot prepara la información, pero tú decides qué datos se guardan.
Completa la empresa cuando lo necesites
No necesitas introducir toda la información durante la creación. Después de guardar la empresa, puedes abrir su ficha para actualizar sus datos, añadir una imagen, geolocalizarla o completar la información relacionada.