Utiliza Sage Copilot para crear nuevos registros o completar información existente utilizando lenguaje natural. Describe lo que necesitas con texto, voz, imágenes o documentos y deja que Copilot te ayude a organizar la información dentro de Sage Sales Management
¿Qué son las Acciones por voz?
Las Acciones por voz son una capacidad de Sage Copilot diseñada para ayudarte a registrar información en Sage Sales Management de una forma más rápida y natural.
En lugar de completar manualmente cada campo de un formulario, puedes explicar qué necesitas utilizando tus propias palabras. Sage Copilot interpretará tu solicitud, identificará la información relevante y preparará una propuesta para completar el registro correspondiente.
Su objetivo es reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas, ayudarte a mantener la información del CRM actualizada y permitirte centrarte en la actividad comercial.
Además de completar información, también puede ayudarte a analizar distintas fuentes, resolver posibles ambigüedades y preparar propuestas basadas en el contexto disponible.
Aunque su nombre hace referencia a la voz, también puedes utilizar texto, imágenes y documentos PDF para proporcionar el contexto necesario. Sage Copilot combinará toda la información disponible para generar una única propuesta.
Cómo funciona
Las Acciones por voz utilizan inteligencia artificial para interpretar tu solicitud y comprender qué tarea deseas realizar.
Según el contexto, Sage Copilot puede analizar:
Texto.
Audio.
Imágenes.
Documentos PDF.
Información pública disponible en Internet cuando la funcionalidad lo permita.
Una vez analizada la información, Sage Copilot identifica los datos relevantes, los organiza dentro del formulario correspondiente y prepara una propuesta para que puedas revisarla antes de confirmar los cambios.
Este proceso mantiene siempre al usuario como responsable de la información registrada.
Qué puedes hacer
Actualmente puedes utilizar las Acciones por voz para trabajar con:
Empresas.
Contactos.
Actividades.
Actividades de WhatsApp.
Eventos.
Tareas.
Oportunidades.
Pedidos.
Dependiendo del contexto, Sage Copilot puede ayudarte a crear nuevos registros, completar información existente, analizar diferentes fuentes de información y preparar propuestas para agilizar tu trabajo diario.
Casos de uso
Las Acciones por voz pueden ayudarte en diferentes momentos de tu trabajo diario. Estos ejemplos muestran cómo Sage Copilot combina distintas fuentes de información para preparar una propuesta que siempre podrás revisar antes de guardarla.
Crear una empresa a partir de una descripción
Si solo conoces algunos datos de una empresa, puedes describirla utilizando lenguaje natural.
Por ejemplo, puedes indicar su nombre, el estado comercial que deseas asignarle y cualquier información adicional que consideres relevante.
Cuando sea necesario, Sage Copilot puede complementar esa información con datos públicos disponibles para ayudarte a completar la ficha de empresa.
Durante el proceso también te informa de:
Los campos completados automáticamente.
Las fuentes utilizadas para obtener la información.
Las posibles discrepancias detectadas entre distintas fuentes.
De esta forma puedes revisar cada dato antes de crear el registro.
Completar una empresa utilizando varias fuentes
También puedes combinar diferentes tipos de información en una única solicitud.
Por ejemplo:
Una descripción escrita.
Un documento PDF.
Información pública disponible.
Sage Copilot analizará conjuntamente todas las fuentes, identificará coincidencias, validará la información disponible y preparará una única propuesta para completar el formulario.
Si detecta datos más fiables o actualizados que los proporcionados inicialmente, te informará del cambio para que puedas decidir qué información utilizar.
Preparar un pedido con recomendaciones inteligentes
Las Acciones por voz también pueden ayudarte durante la creación de documentos comerciales.
Además de completar información, Sage Copilot puede analizar el contexto disponible para ayudarte a tomar decisiones durante el proceso.
Por ejemplo, puede:
Identificar el producto más adecuado.
Resolver posibles ambigüedades.
Explicar por qué propone una determinada opción.
Sugerir alternativas cuando existan varias posibilidades.
Una vez revisada la propuesta, podrás indicar a Copilot que complete automáticamente el formulario con la opción seleccionada.
Registrar una actividad desde una imagen
También puedes crear actividades utilizando imágenes como fuente de información.
Por ejemplo, puedes adjuntar una captura de una conversación, un correo electrónico o una imagen con información relevante.
Sage Copilot analizará el contenido, identificará la información necesaria y propondrá completar automáticamente la actividad.
Si el tipo de actividad incluye campos dinámicos configurados en Sage Sales Management, Copilot también intentará identificarlos y completar aquellos para los que disponga de información suficiente.
Revisa la propuesta antes de guardar
Las Acciones por voz están diseñadas para ayudarte a preparar la información, no para sustituir tu criterio.
Antes de guardar cualquier registro podrás revisar toda la información propuesta.
Cuando existan varias fuentes de información, Sage Copilot te indicará:
Qué datos ha obtenido automáticamente.
Qué fuentes ha utilizado.
Qué posibles discrepancias ha encontrado.
Qué recomendaciones propone cuando existen varias alternativas.
Este proceso permite reducir tareas repetitivas sin perder el control sobre la información que finalmente se guarda en Sage Sales Management.
Buenas prácticas
Para obtener los mejores resultados:
Describe la situación de forma natural.
Proporciona toda la información relevante en una única solicitud cuando sea posible.
Adjunta documentos o imágenes si pueden aportar contexto adicional.
Si Sage Copilot necesita aclarar algún dato, responde a sus preguntas para obtener una propuesta más precisa.
Revisa siempre la propuesta antes de guardarla.
Cuanto mayor sea el contexto disponible, más precisa será la ayuda que podrá ofrecerte Sage Copilot.
Limitaciones actuales
La versión actual incorpora algunas limitaciones diseñadas para garantizar la calidad de la información y ofrecer una experiencia segura durante la creación y actualización de registros.
Actualmente, las Acciones por voz:
Crean un único registro por solicitud.
Completan únicamente campos vacíos en registros existentes.
Respetan los permisos del usuario.
Trabajan sobre la entidad desde la que se inicia la acción.
Utilizan el idioma configurado para el usuario durante toda la interacción.
Estas capacidades continuarán ampliándose en futuras versiones.