Este artículo te ayudará a la planificar de forma efectiva la semana a tu equipo de comerciales. Utilizando la creación masiva de eventos, puedes asociar fácilmente todas las tareas a un usuario específico.

El planificador de ruta comercial optimiza el tiempo de los comerciales al permitir más visitas en el mismo período y reduce el tiempo de desplazamiento al planificar rutas más eficientes. También facilita la evaluación de diferentes rutas para elegir la más adecuada según los criterios de distancia y tiempo.

Accede al menú Empresas y desde allí selecciona las empresas que deseas añadir a la ruta.

Puedes segmentar y filtrar tus empresas por población, seleccionar aquellas empresas que no han sido visitadas en los últimos 30 días o cualquier otro criterio relevante.

Una vez hayas seleccionado el grupo de empresas a visitar, haz click en el icono agendar.

Se abrirá una ventana con el planificador, que generará de forma automática los eventos y tareas para el día indicado. Podrás también definir otros valores como:

Al hacer click en Ver ruta del día podrás ver cómo la ruta queda confeccionada. Se mostrará también la distancia del viaje y el tiempo estimado.

Podrás de forma fácil ajusta la ruta si fuera necesario simplemente cambiando el orden de las empresas a visitar.

Una vez realizados los cambios en el order de ruta podrás calcular de nueva la ruta para ver si la ruta ha sido optimizada.

Los comerciales fuera de la oficina recibirán notificaciones si se les ha asignado eventos.

Tu equipo podrá visualizar y acceder a la ruta del día desde su ubicación actual, proporcionando la información en contexto.

Podrás comparar la ruta realizada con la ruta planificada utilizando la sección de actividades en la aplicación web.

Este artículo te explicara cómo hacerlo.

La funcionalidad permite planificar día por día, segmentando y obteniendo la ruta específica para cada día con Google Maps. Esto ayuda a obtener la distancia de ruta y el tiempo de ruta de manera dinámica e iteractiva.

Sí, es recomendable utilizar la última versión disponible de la aplicación. Las actualizaciones suelen ser automáticas, pero siempre aparecerá una opción o mensaje recordatorio para actualizar cuando haya una nueva versión disponible.

Sí, Sage Sales Management permite utilizar un filtro estándar que muestra listados de empresas por última actividad, como los últimos 7 días o los últimos 30 días. Este filtro está disponible tanto en la aplicación web como en la móvil, facilitando la cobertura de cartera.

De momento, las rutas no se pueden guardar de forma permanente. Los eventos se gestionan de manera autónoma por cada usuario. Sin embargo, los administradores o supervisores pueden asignar eventos masivos y modificar rutas desde el calendario.

Aprende aquí como hacerlo.

Sí, al momento de desplazarse hacia el próximo evento, la ruta puede abrirse en aplicaciones como Waze o Google Maps para obtener direcciones desde la ubicación actual hasta la dirección del cliente. Esto es compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Si un cliente no está geolocalizado, el planificador indicará que no puede ubicarlo en el mapa y no definirá un punto de ruta para ese evento. Es recomendable geolocalizar a todos los clientes al capturar sus datos, especialmente si se realiza desde la aplicación móvil, ya que la geolocalización se hace automáticamente.

Actualmente, la funcionalidad está enfocada en generar rutas sobre clientes. La posibilidad de generar rutas sobre oportunidades de negocio se está considerando para futuras actualizaciones basadas en el feedback de los usuarios.

Si la ruta no se genera, puede deberse a varias razones, como la falta de datos de geolocalización precisos o la existencia de más de 25 eventos en una misma ruta.

Para gestionar clientes potenciales, primero deben ser incluidos en Sage Sales Management. Esto se puede hacer a través de la web, mediante una carga masiva o directamente desde la aplicación móvil. Una vez registrados, pueden ser gestionados igual que cualquier otro cliente en la base de datos.

Más información en este artículo

La funcionalidad se está actualizando progresivamente. Si hay algún inconveniente, contacte al equipo de soporte enviando un mensaje en nuestro chat en https://support.forcemanager.net, o contacte con su Customer Success Manager para asistencia.

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