Objetivo de la integración
La integración entre Sage 200 y Sage Sales Management permite conectar la información administrativa y comercial de la empresa para que el equipo comercial pueda trabajar desde el CRM con datos actualizados procedentes del ERP.
El objetivo principal es facilitar la actividad comercial diaria desde Sage Sales Management, manteniendo Sage 200 como sistema principal para la gestión administrativa, financiera y operativa. De esta forma, ambos sistemas trabajan de manera coordinada y cada uno mantiene su responsabilidad sobre los datos que gestiona.
Para conocer en detalle los datos que intervienen en la integración y la dirección en la que se sincronizan, consulta la colección de artículos:
¿Qué incluye la integración?
La integración permite sincronizar o consultar información relevante entre Sage 200 y Sage Sales Management, incluyendo principalmente:
Clientes y clientes potenciales.
Contactos.
Ofertas.
Facturas y albaranes.
Artículos.
Comisionistas y usuarios comerciales.
Información comercial y financiera asociada al cliente, como riesgo y facturación.
La sincronización estándar se ejecuta de forma periódica, normalmente cada 15 minutos, aunque determinados procesos, como el cálculo de precios de ofertas, pueden tener un ciclo específico más frecuente para agilizar el recálculo de los importes.
Para obtener una visión más detallada de las capacidades disponibles, consulta la colección de artículos:
Funcionamiento multiempresa
La integración multiempresa permite conectar varias empresas de Sage 200 dentro de una única implementación de Sage Sales Management, manteniendo la información de cada compañía en entornos independientes.
Los usuarios pueden acceder a las empresas que tengan asignadas y cambiar entre ellas para consultar y gestionar su información comercial.
Pueden conectarse empresas independientes o empresas que compartan datos siempre que estén definidas como empresa máster en Sage 200; las empresas compartidas que no sean máster no podrán sincronizarse.
El número máximo de empresas dependerá de la licencia contratada: hasta 5 empresas con la licencia Professional y hasta 15 empresas mediante un complemento adicional.
Para conocer cómo preparar y configurar este escenario, consulta el artículo
Gestión de clientes y clientes potenciales
Los clientes potenciales pueden crearse y editarse tanto desde Sage 200 como desde Sage Sales Management. Esto permite que el equipo comercial pueda iniciar el seguimiento desde el CRM y mantener la información sincronizada con Sage 200.
Cuando un cliente potencial debe convertirse en cliente, esta conversión se realiza desde Sage 200, ya que Sage 200 actúa como sistema principal para los datos maestros del cliente. Una vez realizada la conversión, Sage Sales Management recibe la actualización y el registro pasa a gestionarse como cliente.
A partir de ese momento, algunos campos sincronizados quedan controlados por Sage 200 para garantizar la coherencia de los datos entre ambos sistemas. En Sage Sales Management se pueden seguir gestionando campos comerciales, información adicional o campos personalizados que no formen parte de los datos maestros controlados por Sage 200.
Para conocer este proceso paso a paso, consulta:
Si necesitas comprobar qué campos se sincronizan y cuál es su dirección de integración, consulta:
Gestión de contactos
Los contactos forman parte del flujo de integración y pueden sincronizarse entre ambos sistemas. Esto permite mantener alineada la información de contacto entre Sage 200 y Sage Sales Management, facilitando el trabajo comercial diario desde el CRM.
Por seguridad y para preservar la integridad del dato, determinadas acciones realizadas en Sage Sales Management, como la eliminación de un contacto, pueden no eliminar automáticamente el registro en Sage 200.
Para consultar la relación exacta entre los campos de ambas aplicaciones, consulta:
Gestión de ofertas
Sage Sales Management permite crear ofertas dentro del flujo integrado con Sage 200.
El flujo habitual es el siguiente:
El usuario crea la oferta en Sage Sales Management.
El conector solicita a Sage 200 la validación y cálculo de precios estándar.
Sage 200 aplica las condiciones comerciales correspondientes.
La oferta se actualiza en Sage Sales Management con la información validada.
El usuario decide cuándo sincronizar la oferta definitivamente con Sage 200.
Una vez la oferta queda sincronizada, Sage 200 pasa a controlar el documento y Sage Sales Management permite consultar la información actualizada desde el CRM, pero ya no pueden modificarse los datos del documento.
Si una oferta no se valida, no se sincroniza o muestra discrepancias de precio, consulta Problemas al crear ofertas.
Consulta de facturas y albaranes
La integración permite visualizar en Sage Sales Management información de facturas y albaranes procedente de Sage 200. Esta información se muestra en modo consulta para que el equipo comercial pueda disponer de contexto actualizado sobre la situación del cliente sin necesidad de acceder continuamente al ERP.
Estos documentos se gestionan desde Sage 200, mientras que en Sage Sales Management se utilizan principalmente para consulta comercial, seguimiento del cliente y preparación de la actividad comercial.
La correspondencia de los datos sincronizados puede consultarse en
Gestión de artículos
Los artículos o productos se gestionan desde Sage 200 y se sincronizan hacia Sage Sales Management para que el equipo comercial pueda utilizarlos como catálogo de consulta y en la creación de ofertas.
La creación y modificación de productos se realiza directamente en Sage 200, manteniendo así la coherencia del catálogo, precios y condiciones comerciales asociadas.
Puedes consultar la información sincronizada en:
Usuarios comerciales y visibilidad de datos
La integración utiliza la relación entre los comisionistas de Sage 200 y los usuarios de Sage Sales Management para asignar correctamente la información comercial.
Para que la asignación funcione correctamente, es importante que el email del comisionista en Sage 200 coincida con el email del usuario correspondiente en Sage Sales Management. Esto ayuda a que cada comercial pueda visualizar los clientes y datos que le corresponden.
Si necesitas modificar esta asignación, consulta
Consideraciones importantes de la integración
Para asegurar una correcta experiencia de uso, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Sage 200 actúa como sistema principal para determinados datos
Sage 200 actúa como sistema principal para determinados datos
Los datos principales de clientes, productos, documentos administrativos y determinadas condiciones comerciales se gestionan desde Sage 200.
Sage Sales Management permite trabajar con esta información desde una perspectiva comercial, pero algunos datos sincronizados pueden estar protegidos o ser de solo lectura en el CRM.
La sincronización no siempre es inmediata
La sincronización no siempre es inmediata
La sincronización estándar se ejecuta de forma periódica, por lo que puede existir un pequeño intervalo entre la modificación de un dato en un sistema y su visualización en el otro.
Los artículos se gestionan desde Sage 200
Los artículos se gestionan desde Sage 200
Los artículos no se crean ni modifican desde Sage Sales Management. La gestión del catálogo, precios y datos principales de artículo se realiza desde Sage 200, y Sage Sales Management los utiliza para consulta y creación de ofertas.
El stock se consulta en Sage 200
El stock se consulta en Sage 200
La gestión y consulta de stock se realiza directamente desde Sage 200. Actualmente, la integración no contempla la visualización o cálculo de stock disponible desde Sage Sales Management.
Consulta Gestión de stock en la integración para obtener más información sobre este comportamiento.
Las facturas y albaranes se gestionan desde Sage 200
Las facturas y albaranes se gestionan desde Sage 200
Sage Sales Management permite consultar información relacionada con facturas y albaranes, pero la creación y gestión de estos documentos se realiza desde Sage 200.
Las ofertas no se convierten automáticamente en pedidos
Las ofertas no se convierten automáticamente en pedidos
Las ofertas creadas o trabajadas desde Sage Sales Management forman parte del flujo comercial integrado, pero la gestión posterior del documento, como su conversión en pedido, se realiza desde Sage 200 según el proceso definido en el ERP.
Las imágenes de producto no se sincronizan automáticamente
Las imágenes de producto no se sincronizan automáticamente
La integración sincroniza información de productos, pero las imágenes asociadas a los artículos en Sage 200 no se trasladan automáticamente a Sage Sales Management mediante el conector.
Para consultar otras consideraciones de funcionamiento, consulta Limitaciones de la integración
Configurar y mantener la integración
Si necesitas instalar, configurar o mantener el conector, consulta la documentación correspondiente:
Resolver incidencias
Si la integración no funciona como esperas, consulta
Desde esta sección puedes acceder a información específica sobre:
Registros huérfanos e incidencias habituales en la integración.
Problemas cuando la sincronización deja de funcionar.
Errores causados por campos o diferencias de estructura.
Problemas durante la creación y sincronización de ofertas.
También puedes consultar las dudas más habituales en Sage 200 ES: Preguntas frecuentes
Explora la documentación de Sage 200 ES
Utiliza las colecciones de Sage 200 ES para profundizar según lo que necesites hacer:
Documentación | Qué encontrarás |
Descarga e Instalación | Prepara el entorno e instala el conector. |
Guía de configuración | Configura y mantiene la conexión con Sage 200. |
Funcionalidades de la integración | Comprende y utiliza los principales flujos integrados. |
Correspondencia de Datos entre Sage 200 ES y Sage Sales Management | Consulta cómo se relacionan las entidades, campos y direcciones de sincronización. |
Limitaciones de la integración | Conoce qué información y acciones se gestionan en cada sistema. |
Resolución de problemas | Identifica y resuelve incidencias de sincronización. |
Preguntas frecuentes | Encuentra respuestas rápidas a las dudas más habituales. |