Objetivo de la integración
La integración entre Sage 200 y Sage Sales Management conecta la información administrativa y comercial de la empresa. Así, el equipo comercial trabaja desde el CRM con datos actualizados del ERP.
El objetivo principal es facilitar la actividad comercial diaria desde Sage Sales Management. Sage 200 mantiene su función como sistema principal para la gestión administrativa, financiera y operativa.
Ambos sistemas trabajan de forma coordinada y cada uno mantiene la responsabilidad sobre los datos que gestiona.
Consulta la colección de artículos para conocer qué datos intervienen en la integración y en qué dirección los sincronizan ambos sistemas:
¿Qué incluye la integración?
La integración permite sincronizar o consultar información relevante entre Sage 200 y Sage Sales Management, incluyendo principalmente:
Clientes y clientes potenciales.
Contactos.
Ofertas.
Facturas y albaranes.
Artículos.
Comisionistas y usuarios comerciales.
Información comercial y financiera asociada al cliente, como riesgo y facturación.
La sincronización estándar se ejecuta de forma periódica, normalmente cada 15 minutos.
Determinados procesos, como el cálculo de precios de ofertas, pueden tener un ciclo específico más frecuente para agilizar el recálculo de los importes.
Para obtener una visión más detallada de las capacidades disponibles, consulta la colección de artículos:
Funcionamiento multiempresa
La integración multiempresa permite conectar varias empresas, manteniendo la información de cada compañía en entornos independientes.
Los usuarios pueden acceder a las empresas que tengan asignadas y cambiar entre ellas para consultar y gestionar su información comercial.
Pueden conectarse empresas independientes o empresas que compartan datos siempre que estén definidas como empresa máster en Sage 200.
Las empresas compartidas que no sean máster no podrán sincronizarse.
El número máximo de empresas dependerá de la licencia contratada: hasta 5 empresas con la licencia Profesional y hasta 15 empresas mediante un complemento adicional.
Para conocer cómo preparar y configurar este escenario, consulta el artículo
Gestión de clientes y clientes potenciales
Los clientes potenciales pueden crearse y editarse tanto desde Sage 200 como desde Sage Sales Management. Esto permite que el equipo comercial pueda iniciar el seguimiento desde el CRM y mantener la información sincronizada con Sage 200.
Convierte el cliente potencial en cliente desde Sage 200, el sistema principal para gestionar los datos maestros del cliente.
Una vez realizada la conversión, Sage Sales Management recibe la actualización y el registro pasa a gestionarse como cliente.
A partir de ese momento, Sage 200 controla algunos campos sincronizados para garantizar la coherencia de los datos entre ambos sistemas.
En SSM puedes seguir gestionando campos comerciales, información adicional o campos personalizados que no formen parte de los datos maestros que controla Sage 200.
Para conocer este proceso paso a paso, consulta:
Si necesitas comprobar qué campos se sincronizan y cuál es su dirección de integración, consulta:
Gestión de contactos
Los contactos forman parte del flujo de integración y pueden sincronizarse entre ambos sistemas. Esto permite mantener alineada la información de contacto entre Sage 200 y Sage Sales Management, facilitando el trabajo comercial diario desde el CRM.
Por seguridad y para preservar la integridad del dato, determinadas acciones realizadas en SSM, como la eliminación de un contacto, pueden no eliminar automáticamente el registro en Sage 200.
Para consultar la relación exacta entre los campos de ambas aplicaciones, consulta:
Gestión de ofertas
Sage Sales Management permite crear ofertas dentro del flujo integrado con Sage 200.
El flujo habitual es el siguiente:
El usuario crea la oferta en Sage Sales Management.
El conector solicita a Sage 200 la validación y cálculo de precios estándar.
Sage 200 aplica las condiciones comerciales correspondientes.
La oferta se actualiza en Sage Sales Management con la información validada.
El usuario decide cuándo sincronizar la oferta definitivamente con Sage 200.
Tras la sincronización, Sage 200 controla la oferta. En SSM puedes consultar la información actualizada, pero ya no puedes modificar los datos del documento.
Si una oferta no se valida, no se sincroniza o muestra discrepancias de precio, consulta Problemas al crear ofertas.
Consulta de facturas y albaranes
La integración permite consultar en Sage Sales Management información de facturas y albaranes procedente de Sage 200. El equipo comercial puede consultar información actualizada sobre la situación del cliente sin acceder continuamente al ERP.
Sage 200 gestiona estos documentos. En Sage Sales Management, el equipo comercial los consulta para realizar el seguimiento del cliente y preparar su actividad comercial.
Puedes consultar la correspondencia de los datos sincronizados en:
Gestión de artículos
Sage 200 gestiona los artículos o productos y los sincroniza con Sage Sales Management. El equipo comercial puede consultarlos en el catálogo y utilizarlos para crear ofertas.
Crea y modifica los productos directamente en Sage 200 para mantener la coherencia del catálogo, los precios y las condiciones comerciales asociadas.
Puedes consultar la información sincronizada en:
Usuarios comerciales y visibilidad de datos
La integración relaciona los comisionistas de Sage 200 con los usuarios de Sage Sales Management. Esta relación permite asignar correctamente la información comercial.
El correo electrónico del comisionista en Sage 200 debe coincidir con el del usuario correspondiente en Sage Sales Management. Así, cada comercial puede consultar los clientes y datos que le corresponden.
Si necesitas modificar esta asignación, consulta:
Consideraciones importantes de la integración
Para asegurar una correcta experiencia de uso, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Sage 200 actúa como sistema principal para determinados datos
Sage 200 actúa como sistema principal para determinados datos
Los datos principales de clientes, productos, documentos administrativos y determinadas condiciones comerciales se gestionan desde Sage 200.
SSM permite trabajar con esta información desde una perspectiva comercial, pero algunos datos sincronizados pueden estar protegidos o ser de solo lectura en el CRM.
La sincronización no siempre es inmediata
La sincronización no siempre es inmediata
La integración sincroniza los datos periódicamente. Por eso, los cambios en un sistema pueden tardar un poco en aparecer en el otro.
Los artículos se gestionan desde Sage 200
Los artículos se gestionan desde Sage 200
Los artículos no se crean ni modifican desde SSMM. La gestión del catálogo, precios y datos principales de artículo se realiza desde Sage 200, y SSM los utiliza para consulta y creación de ofertas.
El stock se consulta en Sage 200
El stock se consulta en Sage 200
La gestión y consulta de stock se realiza directamente desde Sage 200. Actualmente, la integración no contempla la visualización o cálculo de stock disponible desde Sage Sales Management.
Consulta Gestión de stock en la integración para obtener más información sobre este comportamiento.
Las facturas y albaranes se gestionan desde Sage 200
Las facturas y albaranes se gestionan desde Sage 200
Sage Sales Management permite consultar información relacionada con facturas y albaranes, pero la creación y gestión de estos documentos se realiza desde Sage 200.
Las ofertas no se convierten automáticamente en pedidos
Las ofertas no se convierten automáticamente en pedidos
Las ofertas que creas o gestionas en Sage Sales Management forman parte del flujo comercial integrado. Sage 200 gestiona después el documento, incluida su conversión en pedido, según el proceso definido en el ERP.
Las imágenes de producto no se sincronizan automáticamente
Las imágenes de producto no se sincronizan automáticamente
La integración sincroniza información de productos, pero las imágenes asociadas a los artículos en Sage 200 no se trasladan automáticamente a SSM mediante el conector.
Para consultar otras consideraciones de funcionamiento, consulta Limitaciones de la integración
Configurar y mantener la integración
Si necesitas instalar, configurar o mantener el conector, consulta la documentación correspondiente:
Resolver incidencias
Si la integración no funciona como esperas, consulta
Desde esta sección puedes acceder a información específica sobre:
Registros huérfanos e incidencias habituales en la integración.
Problemas cuando la sincronización deja de funcionar.
Errores a causa de por campos o diferencias de estructura.
Problemas durante la creación y sincronización de ofertas.
También puedes consultar las dudas más habituales en Sage 200 ES: Preguntas frecuentes
Explora la documentación de Sage 200 ES
Utiliza las colecciones de Sage 200 ES para profundizar según lo que necesites hacer:
Documentación | Qué encontrarás |
Descarga e Instalación | Prepara el entorno e instala el conector. |
Guía de configuración | Configura y mantiene la conexión con Sage 200. |
Funcionalidades de la integración | Comprende y utiliza los principales flujos integrados. |
Correspondencia de Datos entre Sage 200 ES y Sage Sales Management | Consulta cómo se relacionan las entidades, campos y direcciones de sincronización. |
Limitaciones de la integración | Conoce qué información y acciones se gestionan en cada sistema. |
Resolución de problemas | Identifica y resuelve incidencias de sincronización. |
Preguntas frecuentes | Encuentra respuestas rápidas a las dudas más habituales. |