Overview
La integración entre Sage 200 y Sage Sales Management asigna clientes, potenciales y documentos de venta al usuario correspondiente. La asignación depende del comisionista configurado en Sage 200.
Puedes preparar una nueva asignación si has creado nuevos comerciales, actualizado comisionistas o detectado registros asignados a un usuario incorrecto. Para ello, utiliza la opción Reasignar comisionistas.
El conector aplicará la reasignación durante el siguiente ciclo de sincronización.
Antes de comenzar
Antes de ejecutar esta acción, verifica que:
Los comisionistas estén correctamente configurados en Sage 200.
Los usuarios correspondientes existan en Sage Sales Management.
La relación entre comisionistas y usuarios esté correctamente informada.
El conector esté activo y sincronizando correctamente.
Esta funcionalidad está disponible a partir de la version 1.5.5.0
Procedimiento
Acceder a Gestionar Implementaciones
Accede al conector de Sage Sales Management.
Haz clic en Gestionar dentro de la sección Gestionar Implementaciones.
Seleccionar la implementación
Localiza la implementación sobre la que deseas realizar la reasignación.
Haz clic en Reasignar comisionistas.
Nota: La acción Reasignar comisionistas prepara una nueva asignación de clientes, potenciales y documentos de venta en función del comisionista configurado en Sage 200.
Revisar los registros detectados
Al hacer clic en Reasignar comisionistas, se mostrará una ventana de confirmación con información sobre el proceso.
Antes de continuar, revisa el resumen de registros detectados, que puede incluir:
Clientes y potenciales.
Facturas.
Ofertas.
Albaranes.
Nota: Este resumen te permite validar el volumen aproximado de registros que se verán afectados antes de iniciar el proceso.
Confirmar la reasignación
Revisa la información mostrada en la ventana de confirmación.
Haz clic en Sí para continuar.
El sistema marcará los registros que detecte para procesarlos durante el siguiente ciclo de sincronización.
Resultado
Los registros detectados quedarán preparados para su reasignación.
Una vez completada la siguiente sincronización, los clientes, potenciales y documentos de venta se asignarán al usuario correspondiente según el comisionista definido en Sage 200.
Importante
La reasignación no se realiza inmediatamente al pulsar Aceptar.
Los cambios se aplican durante el siguiente ciclo de sincronización del conector.
Si la implementación contiene un volumen elevado de datos, el proceso puede requerir más tiempo. Se recomienda ejecutar esta acción en momentos de menor carga.