🔗 Esta función está disponible para los planes Professional y Performance.
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
Cada empresa de Sage se considera una implementación independiente, lo que garantiza una conexión segura y controlada, incluso en casos donde diferentes empresas compartan el mismo código identificador.
Acceso al configurador
Al acceder al configurador del Conector, encontrarás diferentes opciones. Para este proceso, selecciona la opción Gestionar implementaciones.
Vinculación de una implementación existente
En la mayoría de los casos, los clientes nuevos ya cuentan con una implementación activa en Sage Sales Management con el total de licencias contratadas. Para vincular esta implementación:
Completa el campo Implementación con el ID y el nombre que aparecen en la sección Workspace de Admin en Sage Sales Management.
Crea las claves API si aún no existen, y asígnales el nombre y la descripción API_SAGE200.
Introduce estas claves en los campos Clave pública y Clave privada.
Haz clic en Abrir asistente.
Si has informado correctamente los datos, el sistema detectará que estás conectando con una implementación existente.
Si los datos no están informados, el asistente te preguntará si deseas crear una nueva implementación.
Abierto el asistente:
Si conectas con una implementación existente, el nombre aparecerá automáticamente.
Si creas una nueva, el sistema te pedirá que lo indiques.
Acepta la política de privacidad y los términos y condiciones para continuar.
Prueba de conexión
Tras configurar la conexión y una vez instalada la aplicación del Conector:
Ejecuta el test de conexión.
Verifica que el estado muestre Éxito.
Esto asegura que el asistente de integración podrá ejecutarse correctamente.
Gestión de comisionistas
Al superar la prueba de conexión, el sistema mostrará el listado de comisionistas de Sage para invitarlos como usuarios en Sage Sales Management:
Podrás invitar tantos usuarios como licencias disponibles tengas.
Si el asistente no recupera las licencias, permitirá invitar a tres usuarios por defecto. Estos usuarios adicionales podrán crearse después desde ForceAdmin.
Importante
En conexiones de implementaciones existentes, el email del usuario ADMIN en Sage Sales Management debe coincidir con el email del usuario ADMIN seleccionado en el listado de comisionistas.
Para el resto de comisionistas:
Cada usuario debe tener un único email informado en el campo Email1 en Sage200, en la sección de comisionistas.
De esta forma, el correo de bienvenida llegará correctamente y los clientes y potenciales se asignarán adecuadamente.
Sincronización de datos
Una vez invitados los comisionistas:
Haz clic en Empezar para iniciar la sincronización.
El asistente realizará las comprobaciones iniciales y la barra de progreso llegará al 100%.
Haz clic en Siguiente y luego en Finalizar en la pantalla final.
La sincronización de datos continuará ejecutándose en segundo plano.
Comprobación del estado de la integración
Para revisar el progreso de la integración desde el Conector:
Dirígete a Gestionar implementaciones.
Selecciona la empresa integrada que tenga el servicio de conexión activo.
Haz clic en Estado de la sincronización.
Se abrirá una pantalla con el detalle de las partes integradas y el número de registros sincronizados.
Haz clic en Refresh Data para actualizar los datos mostrados y ver el avance en tiempo real.
Resultado esperado
Al completar correctamente estos pasos, la conexión entre Sage 200 y Sage Sales Management quedará activa y operativa, permitiéndote gestionar e integrar datos entre ambas plataformas de forma fluida.