Overview
La integración entre Sage 200 y Sage Sales Management permite sincronizar información comercial y administrativa entre ambos sistemas.
En este artículo encontrarás respuestas rápidas sobre:
Sincronización
Edición de registros
Gestión de ofertas
Asignación de responsables
Visibilidad de datos
Comportamientos habituales de la integración
Importante
Este artículo incluye secciones desplegables para facilitar la lectura y ayudarte a localizar más rápido cada consulta.
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Clientes, contactos y sincronización de datos
Consulta dudas relacionadas con la creación, edición y sincronización de clientes, potenciales y contactos entre Sage 200 y Sage Sales Management.
¿Se pueden editar los clientes?
Sí, los clientes pueden modificarse en Sage Sales Management, pero con limitaciones.
Gracias a la funcionalidad de Smart Fields, algunos campos quedan bloqueados para proteger la integración. Estos campos clave solo pueden modificarse desde Sage 200, ya que Sage 200 actúa como sistema maestro para la información principal del cliente.
¿Se pueden editar los contactos?
Sí. A partir de la versión 1.0.205, los contactos pueden editarse en ambas direcciones.
Esto significa que:
Si editas un contacto en Sage Sales Management, el cambio se sincronizará con Sage 200.
Si editas un contacto en Sage 200, el cambio se sincronizará con Sage Sales Management.
Si eliminas un contacto en Sage Sales Management, este no se borrará en Sage 200 por seguridad y para mantener la integridad del dato.
¿Se pueden fusionar empresas y contactos?
No se recomienda fusionar empresas ni contactos en Sage Sales Management.
Los registros sincronizados mantienen una relación directa con su código correspondiente en Sage 200. Si fusionas registros, puedes mezclar información de varios códigos y provocar errores de integración.
Si existen registros duplicados o incorrectos, corrígelos o elimínalos desde Sage 200 para que posteriormente se actualicen mediante la sincronización.
¿Qué registros de empresas se integran con Sage 200?
No todos los registros de empresa sincronizan con Sage 200.
Solo se integran aquellos registros que tengan uno de estos estados:
Cliente
Potencial cliente
Referencia
Desde Sage Sales Management, el equipo comercial solo puede crear empresas en estado Potencial para proteger la integridad de los datos de cliente.
¿Qué campos son necesarios para sincronizar potenciales?
Para sincronizar un potencial desde Sage Sales Management hacia Sage 200, deben estar informados los campos obligatorios definidos para la integración.
Entre ellos:
Nombre
Entorno
Responsable principal
Si estos campos no están correctamente informados, el registro puede no sincronizarse correctamente.
¿Es normal que algunos campos tengan longitudes distintas?
Sí. Algunas implementaciones ajustan la longitud de campos para garantizar la compatibilidad entre Sage 200 y Sage Sales Management.
No se recomienda modificar estas longitudes.
Por ejemplo, si Sage 200 admite 35 caracteres y Sage Sales Management admite 50, un dato demasiado largo podría:
Llegar truncado
Generar errores de sincronización
Precios y validación comercial
Encuentra información sobre el comportamiento de las ofertas, validación de precios, tarifas, impuestos y sincronización comercial entre ambos sistemas
¿Se pueden aplicar precios específicos por cliente?
Sí. Sage 200 aplica automáticamente las condiciones comerciales y precios específicos configurados para cada cliente durante el cálculo de precios.
¿Se pueden definir aprobaciones de precios?
No de forma estándar.
Si el cliente necesita un flujo específico de aprobaciones, será necesario analizar el caso junto con el equipo de Servicios Profesionales.
¿Cada cuánto sincroniza el conector?
El conector ejecuta la sincronización general cada 15 minutos.
En el caso de las ofertas, el cálculo de precios se ejecuta aproximadamente cada 2 minutos como parte de la validación previa a la sincronización definitiva.
¿Se gestionan impuestos (IVA) desde Sage Sales Management?
No. Los impuestos, como el IVA, se calculan y gestionan directamente desde Sage 200.
La validación se realiza durante:
La sincronización
El cálculo de precios de la oferta
Usuarios, responsables y visibilidad
Revisa cómo funcional la asignación de responsables, la relación entre comisionistas y usuarios, y la visibilidad de registros dentro de Sage Sales Management
Los clientes y potenciales no se asignan correctamente, ¿qué puede estar pasando?
La asignación depende de la relación entre:
El usuario de Sage Sales Management
El comisionista de Sage 200
La integración utiliza el email como identificador principal.
Si el email del comisionista coincide con el email del usuario en Sage Sales Management, el registro se asignará correctamente.
Si no existe coincidencia, el registro se asignará automáticamente al usuario supervisor o administrador.
No puedo visualizar clientes de Sage 200 en Sage Sales Management, ¿qué debo revisar?
Antes de considerarlo una incidencia, revisa:
Que el servicio del conector esté activo
Que existan sincronizaciones recientes
Que se haya conectado la empresa correcta de Sage 200
Que el usuario tenga correctamente informado el email
Que los clientes estén asignados correctamente al comisionista
En entornos multiempresa, verifica que se haya conectado la empresa correcta.
Direcciones y datos de empresa
Consulta cómo se gestionan las direcciones, datos asociados a empresas y limitaciones relacionadas con su sincronización.
¿Se pueden usar múltiples direcciones?
Sí, pero únicamente dentro del proceso de creación de ofertas o pedidos.
Sage Sales Management no gestiona múltiples direcciones asociadas directamente a la empresa como entidad principal.
¿Se sincronizan las direcciones creadas en SSM con Sage 200?
Sí, pero con limitaciones.
Actualmente, solo se sincroniza la primera dirección asociada a la empresa.
¿Se pueden asignar direcciones a contactos?
No como parte del flujo estándar de integración. Actualmente, la integración no contempla la asignación directa de direcciones específicas a contactos.
Problemas habituales y comprobaciones rápidas
Consulta las validaciones y comprobaciones básicas recomendadas cuando la sincronización o el comportamiento de la integración no funcionan como esperas.
No están sincronizando datos, ¿qué puede estar pasando?
Si los datos no se sincronizan, revisa:
Que las tablas de sincronización estén activas
Que el servicio de Windows esté iniciado
Que el servidor esté operativo
Que el servidor tenga .NET Framework 4.8
Que el antivirus no esté bloqueando el conector
Que el conector pueda enviar y recibir datos
Si el servicio está activo pero no sincroniza, prueba a detenerlo y volverlo a iniciar.
Situaciones que pueden generar confusión
Un cliente puede tener campos bloqueados en Sage Sales Management si esos campos están gestionados por Sage 200.
Un contacto eliminado en Sage Sales Management no se elimina automáticamente en Sage 200.
Una oferta no avanzará correctamente si no tiene cliente, tarifa o productos.
La sincronización general se ejecuta cada 15 minutos.
El cálculo de precios de ofertas utiliza un ciclo específico de aproximadamente 2 minutos.
Un cliente puede no ser visible si no está correctamente asociado al comisionista.
Modificar longitudes de campos integrados puede provocar truncados o errores.
Buenas prácticas recomendadas
No fusionar empresas ni contactos sincronizados.
No modificar campos integrados sin validarlo previamente con soporte.
Revisar que usuarios y comisionistas tengan el mismo email.
Asegurarse de que los potenciales tengan todos los campos obligatorios.
Verificar que el conector y el servicio estén activos.
Confirmar que la empresa conectada sea la correcta.
No modificar longitudes de campos integrados.
Revisar que las ofertas tengan cliente, tarifa y productos antes de validarlas.
Siguientes pasos
Si detectas un comportamiento inesperado o tienes dudas sobre la integración:
Revisa primero las validaciones indicadas en este artículo.
Comprueba el estado del servicio y de la sincronización.
Verifica la configuración de usuarios y empresas.
Si el problema continúa, contacta con soporte indicando:
Entidad afectada
Registro de ejemplo
Usuario afectado
Fecha aproximada del último cambio
Estado de sincronización
Mensaje de error, si existe