Overview
La creación y edición de clientes potenciales funciona de forma bidireccional entre Sage 200 y Sage Sales Management.
Esto significa que puedes crear un cliente potencial desde cualquiera de los dos sistemas y mantenerlo sincronizado entre ambos.
Sin embargo, la conversión de un cliente potencial a cliente debe realizarse desde Sage 200, ya que Sage 200 actúa como sistema maestro para la gestión de clientes.
Sage Sales Management se centra principalmente en la actividad comercial y el seguimiento del potencial, mientras que Sage 200 mantiene el control sobre los datos maestros del cliente.
Cómo funciona la sincronización de clientes potenciales
Puedes crear clientes potenciales tanto en Sage 200 como en Sage Sales Management.
Una vez creado el cliente potencial, este se sincroniza automáticamente entre ambos sistemas, permitiendo que los equipos comerciales trabajen siempre con información actualizada.
El flujo general funciona de la siguiente manera:
Se crea un cliente potencial en Sage 200 o en Sage Sales Management.
El cliente potencial se sincroniza con el otro sistema.
El equipo comercial trabaja el potencial desde Sage Sales Management.
Cuando el potencial debe convertirse en cliente, la conversión se realiza desde Sage 200.
Sage Sales Management recibe la actualización y el registro pasa automáticamente a estado Cliente.
Crear un cliente potencial en Sage 200
Para crear un cliente potencial desde Sage 200:
Accede al apartado de clientes potenciales.
Crea un nuevo registro.
Guarda los cambios.
Una vez guardado, el cliente potencial se sincronizará automáticamente con Sage Sales Management.
En Sage Sales Management, el registro aparecerá dentro del módulo Empresas para que el equipo comercial pueda continuar gestionando la oportunidad.
Crear un cliente potencial en Sage Sales Management
También puedes crear un cliente potencial directamente desde Sage Sales Management.
Para hacerlo:
Accede a Empresas.
Haz clic en Crear.
Completa los datos del cliente potencial.
Guarda el registro.
El cliente potencial se sincronizará automáticamente con Sage 200.
Una vez sincronizado, podrás seguir gestionándolo desde cualquiera de los dos sistemas.
Conversión de cliente potencial en cliente
Aunque los clientes potenciales permiten creación y edición bidireccional, la conversión a cliente debe realizarse desde Sage 200.
Esto se debe a que Sage 200 actúa como sistema maestro para los datos de cliente.
Por tanto:
Acción | Sage 200 | Sage Sales Management |
Crear cliente potencial | Sí | Sí |
Editar cliente potencial | Sí | Sí |
Sincronizar cliente potencial | Sí | Sí |
Convertir potencial en cliente | Sí | No |
Crear cliente directamente | Sí | No |
Una vez convertido el potencial en cliente desde Sage 200, Sage Sales Management actualiza automáticamente el registro a estado Cliente.
Cuando el potencial pasa a cliente
Cuando un cliente potencial se convierte en cliente en Sage 200, el registro se actualiza automáticamente en Sage Sales Management.
A partir de ese momento:
La empresa pasa a estado Cliente.
Algunos campos sincronizados quedan bloqueados.
Sage 200 pasa a controlar la información sincronizada mediante Smart Fields.
Esto mantiene la coherencia de los datos entre ambos sistemas y evita modificaciones sobre información gestionada directamente desde Sage 200.
Edición de clientes en Sage Sales Management
Aunque algunos campos sincronizados queden bloqueados, el registro sigue permitiendo edición parcial desde Sage Sales Management.
Puedes seguir modificando:
Campos personalizados no sincronizados
Información comercial interna
Datos adicionales creados específicamente para el equipo comercial
Campos no gestionados desde Sage 200 mediante Smart Fields
De esta forma, Sage 200 mantiene el control sobre los datos maestros del cliente, mientras Sage Sales Management continúa centralizando la actividad comercial.
Resumen de sincronización
Acción | Sage 200 | Sage Sales Management |
Crear cliente potencial | Sí | Sí |
Editar cliente potencial | Sí | Sí |
Sincronizar cliente potencial | Sí | Sí |
Convertir potencial en cliente | Sí | No |
Crear cliente directamente | Sí | No |
Editar campos sincronizados de cliente | Sí | Limitado / bloqueado |
Editar campos personalizados no sincronizados | Sí | Sí |
Recomendación
Para evitar inconsistencias en la sincronización, se recomienda trabajar siguiendo este flujo:
Crear y gestionar el cliente potencial desde Sage 200 o Sage Sales Management.
Realizar el seguimiento comercial desde Sage Sales Management.
Convertir el potencial en cliente únicamente desde Sage 200.
Verificar en Sage Sales Management que el registro se ha actualizado correctamente.
Continuar completando únicamente los campos comerciales o personalizados no sincronizados.
Siguientes pasos
Una vez el potencial se haya convertido en cliente y se haya sincronizado correctamente:
Continúa la actividad comercial desde Sage Sales Management
Revisa los datos sincronizados del cliente
Completa los campos comerciales o personalizados no gestionados desde Sage 200
Sage 200 seguirá actuando como sistema maestro para los datos principales del cliente.