¿Cómo fusionar oportunidades? (Business)

Esta función está disponible para los planes: business.png

Haz clic aquí para ver más información sobre los planes disponibles.

Podrás fusionar dos oportunidades cuando por algún motivo necesites unificar uno con otro. Para ello deberás acceder a una de las dos fichas de la oportunidad que quieras unificar, y en la parte superior de la derecha de la ficha, verás la opción de “fusionar”, haz clic en el icono para gestionar la fusión de oportunidades.

91.png

Dentro de la gestión, en la columna de la izquierda, tendrás como "oportunidad 1" todos los datos de la oportunidad que has seleccionado y, en la otra columna, deberás escribir el nombre de la oportunidad que quieras fusionar.

101.png

Por defecto, aparecen seleccionados todos los campos de la primera oportunidad, los campos marcados son los que prevalecerán cuando se fusionen las oportunidades. Puedes marcar los campos de la segunda oportunidad para que sean estos los que prevalezcan.

102.png

Una vez tengas todos los campos definidos que quieras guardar para unificar en una sola oportunidad haz clic en "fusionar".

103.png

Confirma el proceso para que se realice la fusión.

104.png

 

¿Fue útil este artículo?
Regístrate para opinar sobre nuestros artículos.