¿En qué formatos se puede visualizar el menú pedidos?

El menú pedidos dispone de dos formatos de visualización: formato Lista y formato Cartas. En la parte superior de este menú tendrás las pestañas para cambiar de un formato al otro.  

 

1. Formato lista

En el formato lista, por defecto, se muestran los pedidos por orden de referencia. Este formato proporciona una visión global de los pedidos.

menu_pedidos_lista_es.png

Además, el formato lista, permite ajustar la tabla para visualizar el contenido de forma personalizada, desde el botón "Opciones" (que encontrarás en el lateral derecho de la tabla) podrás activar y desactivar aquellos campos que quieres que se muestren en la tabla y, además, podrás ordenar las columnas según tus necesidades para que puedas visualizar la información en el orden que más útil te resulte. 

Además, tendrás la opción de añadir filtros y búsquedas que podrás exportar (en formato .xls) para su posterior análisis. 

pedidos_lista_exportar.png

 2. Formato carta

En el formato cartas podrás ver los pedidos por estado, por ejemplo: borrador, presentado, pendiente de aprobación y ganado. Este formato permite una buena gestión de todos los pedidos abiertos que se encuentran en los diferentes estados/fases del proceso de venta ya que podrás ver cómo avanzan los pedidos y así mejorar la planificación y previsión de cara al futuro.

Además, desde "Cartas", conforme los pedidos vayan avanzando de estado a estado, podrás arrastrarlos para situarlos debajo del estado en el que se encuentren y se modificará, de forma más cómoda, sin necesidad de entrar a su edición. 

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