Gráfico "Cobertura de cartera"

1. Descripción del gráfico Cobertura de cartera

Este gráfico permite comprobar cómo evoluciona la cobertura a tus empresas. Su objetivo es mejorar la gestión y organización de las visitas y, de ese modo, poder optimizar recursos. Con él, podrás comprobar la cantidad de visitas realizadas y pendientes de realizar que tienen las empresas de las que son responsables los usuarios seleccionados.

Antes de visualizar las partes que componen el gráfico, debes saber que el gráfico se puede configurar para adaptarlo a tus necesidades más específicas. Podrás acceder a la configuración desde el icono "rueda" que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla. 

Desde la configuración, verás diferentes opciones que te permitirán personalizar y definir los datos que muestra el gráfico. Te las mostramos a continuación: 

  • Definir los ciclos de visita: podrás establecer ciclos de visita para las calificaciones de tus empresas y seleccionar si quieres que estén clasificadas o no. Las clasificadas serán las que se utilicen para mostrar datos en el gráfico. En cambio, los no clasificados se sumarán a las empresas que no tengan el campo calificación informado y se agruparán en “empresas sin clasificar”.
  • Seleccionar tipos de empresa: tendrás la opción de configurar los tipos de empresa que quieres cubrir. Los tipos de empresa que estén seleccionados serán los que incluyan para mostrar en el análisis de datos de este gráfico.
  • Seleccionar estados de empresa: podrás configurar los estados de empresa que quieres cubrir. Los estados seleccionados serán los que, se incluyan para mostrar en el análisis de datos de este gráfico.

 

Una vez hayas realizado la personalización del gráfico, verás que la información se muestra en diferentes secciones: 

 
1. Parte superior del gráfico

  • Clientes totales: cantidad de empresas totales de las que son responsables los usuarios seleccionados.
  • Objetivo semanal: objetivo semanal de visitas calculado en función de las empresas totales asignadas y el ciclo de visita que tienen esas empresas (Ej: núm. de empresas a visitar/ días ciclo de visita x 5 (días laborales semanales))
  • Cobertura de cartera: porcentaje de empresas visitadas hasta el total de empresas por visita

 

2. Parte central del gráfico

En el gráfico central, para mostrar las empresas, se tiene en cuenta la calificación que tienen asignada y el ciclo de visitas que tienen establecido esas calificaciones. Para después, mostrarlas clasificadas según si han sido:

  • Visitadas: empresas que han sido visitadas dentro del ciclo de visita asignado para su calificación.
  • Contactadas: empresas con las que ha habido alguna actividad dentro del ciclo de visita asignado para su calificación (email, llamada, gestión…)
  • Desatendidas: empresas que no han recibido ninguna interacción dentro del ciclo de visita asignado para su calificación.
 
 3. Parte inferior del gráfico

En la parte inferior del gráfico podrás ver:

  • Empresas sin clasificar: es la suma de todas las empresas que no tienen informado el campo “calificación” (dentro de su detalle) más la cantidad de empresas que se han marcado como “sin clasificar” en la configuración del ciclo de visita de este gráfico.
  • Fuera de cobertura: son todas las empresas que están clasificadas pero no han recibido ninguna interacción dentro de su ciclo de visita.

Por último, haciendo clic sobre el icono "tabla" (que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla), podrás ver todos los datos en formato tabla y, de esa forma, poder realizar un análisis más detallado de toda la información: 

2. Analiza el pipeline en profundidad

Desde el Gráfico “Cobertura de cartera” también podrás hacer un análisis más profundo cuando necesites saber qué oportunidades se están incluyendo en los diferentes datos que muestra el gráfico. Para ello, solo tendrás que clicar encima del dato que te interesa analizar.

 ¿En qué datos del pipeline tienes opción de analizar en profundidad?

Podrás verlo en cada una de las barras de colores, ya sea la de visitadas, contactadas o empresas desatendidas, de las diferentes calificaciones (A, B, C o D):

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Cuando hagas clic, ForceManager te abrirá una nueva pestaña, en tu navegador, que te mostrará el menú de oportunidades con el filtro que se está teniendo en cuenta aplicado, para que puedas ver, al detalle, todas las oportunidades que son.   

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