Sage Sales Management

Cómo Importar Datos Eficazmente en Sage Sales Management

Completa tus funcionalidades con Add-ons

Explora todas las opciones de personalización y maximiza el potencial de tu página de inicio.

Dashboard Webapp

Paso 1: Empresas

Paso 2. Contactos

Paso 3. Oportunidades

Paso 4. Actividades

Añade campos personalizados para almacenar información adicional y así adaptar los datos a las necesidades de tú empresa.

Creación de Campos

Gestión de Campos Estándar y Personalizados

Utiliza filtros de entidades relacionadas para obtener resultados más precisos y significativos.

Filtros de entidades relacionadas

Creación de dashboards personalizados  para analizar datos comerciales sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

ForceBI: Configuración de Dashboards Personalizados

Training

Inicia tu aprendizaje a través de guías de Introducción a las áreas principales, flujos de trabajo y descubre dónde aprender más. 

Primeros Pasos

Aprende qué son las Empresas en Sage Sales Management, crea tu primera empresa y descubre cómo este módulo organiza todas tus relaciones comerciales.

Primeros pasos con Empresas

Descubre qué es un contacto en Sage Sales Management, cómo se relaciona con las empresas y por qué es esencial para gestionar tus relaciones comerciales.

Primeros pasos con Contactos

Aprende qué son las Actividades en Sage Sales Management, registra tu primera interacción y descubre cómo mantener un historial completo de tu actividad comercial.

Primeros pasos con Actividades

Aprende qué son las Oportunidades en Sage Sales Management, crea tu primera oportunidad y comienza a realizar el seguimiento de tus ventas potenciales.

Primeros pasos con Oportunidades

Descubre qué son los documentos en Sage Sales Management y cómo te ayudan a consultar y compartir la información comercial generada durante el proceso de venta.

Primeros pasos con Documentos

Aprende cómo Métricas e Informes transforma la actividad comercial en información útil para analizar el rendimiento y tomar mejores decisiones.

Primeros pasos con Métricas e Informes

Descubre qué son los dashboards en Sage Sales Management y cómo visualizar los principales indicadores comerciales mediante paneles interactivos.

Primeros pasos con Dashboard

Obtén guía sobre las principales entidades y funcionalidades de SSM

CRM Fundamentals

Descubre como SSM puede ayudarte a incrementar tu productividad

Productividad

Automatiza procesos clave en Sage Sales Management y simplifica tu trabajo con la nueva funcionalidad de Automatizaciones.

Automatizaciones: Simplifica y optimiza tus procesos diarios

¿Cómo crear y probar una automatización en Sage Sales Management?

Descubre cómo crear condiciones en automatizaciones combinando distintos módulos y entidades en Sage Sales Management para definir reglas más precisas y flexibles.

Automatizaciones: ¿Puedo hacer condiciones combinando módulos diferentes?

Como detectar, revisar y solucionar errores en tus automatizaciones.

Automatizaciones en Sage Sales Management: cómo identificar y resolver errores

Preguntas y respuestas frecuentes sobre automatizaciones, su funcionamiento y puesta en marcha.

Automatizaciones FAQs

Automatizaciones

Webinars

Encuentra respuestas y obtén ayuda del servicio de Atención al cliente y de expertos de la comunidad de Intercom

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Explore los artículos y guías de este tema.

Cree el espacio de trabajo e invite a las personas con las que trabaja.

Configure su cuenta

Cree su primer flujo de trabajo y vea cómo se ejecuta de principio a fin.

Enviar algo

Conecte las herramientas que su equipo ya utiliza para importar datos.

Conecte su pila

Un breve recorrido por el producto para que sepa dónde está todo.

{appName} en 60 segundos

Esta demo del prototipo sabe que está leyendo «{title}». Puede remitirle de nuevo al artículo actual, pero un contrato de Fin para producción con reconocimiento del artículo sigue siendo trabajo pendiente.

Respuesta prototipo con reconocimiento de artículos

Dado que ya ha preguntado sobre las invitaciones, esta demostración del prototipo puede incluir la siguiente indicación: utilice el selector de roles antes de enviar cada invitación para limitar el acceso a las responsabilidades de los compañeros de equipo.

Seguimiento de la limitación de funciones del prototipo

Esta demostración del prototipo sugiere comenzar por el perfil del espacio de trabajo, invitar a los miembros del equipo que necesitan acceso y, después, conectar las integraciones que utiliza.

Respuesta de introducción al prototipo

En esta demostración del prototipo, las integraciones se configuran desde la configuración del espacio de trabajo. Elija la integración, conecte la cuenta y revise los permisos habilitados.

Respuesta sobre integraciones del prototipo

En esta demostración del prototipo, invite a sus compañeros de equipo desde la configuración del espacio de trabajo y luego elija el nivel de acceso que necesita cada uno antes de enviar la invitación.

Respuesta de prototipo para invitar al equipo

Esta demostración del prototipo aún no tiene una respuesta predefinida para esa pregunta. Pruebe a preguntar cómo invitar a su equipo o abrir un artículo fuente. No se llamó a ninguna API de producción de Fin.

Respuesta de prototipo no disponible

Tengo esta página abierta. Pregúntame cualquier cosa al respecto y responderé según la documentación.

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