Base de Conocimientos
Instala, configura y usa ForceManager
Formación
Ofrecemos formaciones recurrentes sobre la aplicación. Anímate a explorar nuestras próximas webinars, aprenderás a utilizar la herramienta y podrás descubrir cómo funcionan las últimas novedades de ForceManager de forma totalmente gratuita.
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ForceManager Admin
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Introducción al Administrador de ForceManager
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Usuarios
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Permisos
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Campos
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Listas de Valores
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Reglas de Validación
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Parámetros
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Widgets
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Importar y exportar
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Literales
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Guía de inicio
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Guía de inicio
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¿Qué es ForceManager?
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¿Cómo registrarse en ForceManager?
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¿Cómo acceder a ForceManager?
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PERSONALIZA FORCEMANAGER
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PREFERENCIAS
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Paso 1. Mi perfil, Personalizar entorno y Datos de empresa
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Paso 2. Administración de usuarios
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Paso 3. Importación de Empresas y contactos
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Paso 4. ¿Cómo eliminar los datos de muestra?
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PERSONALIZAR CAMPOS
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Paso 1. Empresas
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Paso 2. Contactos
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Paso 3. Oportunidades
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Paso 4. Actividades
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Paso 5. Check-in
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Completa tus funcionalidades con Add-ons
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¿Qué es ForceManager?
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Conocimientos básicos
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Empresas
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¿Qué es una empresa?
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¿Cómo acceder a empresas?
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¿Cómo crear una empresa?
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¿Cómo modificar o eliminar empresas?
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Cambia masivamente los responsables de las empresas
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¿Cómo añadir o modificar la geolocalización de una empresa?
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¿Qué visualizo en una ficha de empresa?
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¿Qué son los Campos Destacados?
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¿Cómo hacer el primer check-in?
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¿Cómo puedo relacionar empresas?
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¿Cómo importar empresas y contactos masivamente?
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¿Cómo añadir imágenes a tus empresas?
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¿Cómo gestionar recomendaciones en empresas?
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¿Qué indican los iconos en la lista de empresas de la app móvil?
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¿Se pueden filtrar y buscar empresas?
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¿Cómo funciona la opción mapa de empresas?
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¿Cómo fusionar empresas?
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¿Qué es una empresa?
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Contactos
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Oportunidades
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¿Qué es una oportunidad?
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¿Cómo acceder a oportunidades?
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¿Cómo crear una oportunidad?
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¿Qué campos tiene una oportunidad?
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¿Qué opciones puedes hacer en una ficha de oportunidades?
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¿Cómo hacer un Check-in desde oportunidades?
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Enlaza Emails y Llamadas a tus Oportunidades
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¿Cómo filtrar o buscar oportunidades?
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¿Qué significan los iconos que aparecen en la lista de oportunidades en movilidad?
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¿Cómo modificar o eliminar una oportunidad?
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¿Cómo geolocalizar nuevas oportunidades?
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¿Qué es el pipeline de oportunidades?
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Multiple Pipelines
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¿Cómo fusionar oportunidades?
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¿Qué es una oportunidad?
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Actividades
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¿Cómo funciona el menú Actividades?
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¿Cómo acceder a las actividades?
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Funcionalidades de la lista de Actividades
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¿Cómo crear una actividad?
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Adjunta imágenes a tus Actividades
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¿Cómo editar o eliminar una actividad?
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Uso de Filtros en el menú Actividades
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¿Cómo compartir una actividad?
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¿Cómo puedo exportar mi actividad?
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¿Qué es check-in?
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Check- in superior a 350 metros
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¿Qué es el check-out?
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¿Qué es el Fast check-in?
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Actividades de WhatsApp en ForceManager
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Enlaza Emails y Llamadas a tus Oportunidades
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Registra tus correos de Outlook en Actividades
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¿Cómo ver tu recorrido diario?
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¿Cómo funciona el menú Actividades?
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Calendario
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¿Qué es el calendario?
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¿Cómo acceder a tu calendario?
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¿En qué formatos de visualización puedo ver el calendario?
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¿Qué permite la opción mapa del menú del calendario?
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¿Cómo crear una cita?
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¿Cómo añadir invitados a un evento?
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Creación rápida de Eventos y Tareas por Voz
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¿Qué puedes ver desde el detalle de un evento?
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¿Cómo hacer Check-in si se ha agendado una visita en el Calendario?
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Reporta tus videollamadas automáticamente
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¿Qué es el calendario?
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Tareas
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Documentos
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Informes
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¿Qué es un informe?
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¿Cómo accedes a los informes?
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¿Qué tipos de informes existen?
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Informe sobre el histórico de objetivos de GoalManager
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Informe de actividad semanal (Small team)
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Informe de actividad semanal (business)
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Informe de cuadro de mando agregado (small team y business)
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Informe de empresas no visitadas, por ciclo de visita
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Informe de Oportunidades
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¿Qué es un informe?
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Productos
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Pedidos
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Análisis de ventas
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¿Cómo funciona el menú Análisis de Ventas?
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Primeros pasos
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Administrador de widgets
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Intensidad
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Distribución
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Conversión
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Gráfico "Pipeline de oportunidades"
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Gráfico "Funnel de oportunidades"
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Gráfico "Funnel de Empresas"
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Gráfico “Empresas más activas”
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Gráfico "Previsión de oportunidades"
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Gráfico "Indicadores de actividad"
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Gráfico "Cobertura de cartera"
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Gráfico "Objetivos"
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¿Cómo funciona el menú Análisis de Ventas?
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ForceManager Cognitive
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Cómo configurar Cognitive de ForceManager
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Qué es ForceManager Cognitive
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What's Next? ForceManager Cognitive
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¿Cómo usar la ruta en ForceManager Cognitive?
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Cómo registrar Check-in desde Cognitive de ForceManager
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Cómo visualizar el Pipeline desde ForceManager Cognitive
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Opción ayuda al usar Cognitive de ForceManager
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Cómo configurar Cognitive de ForceManager
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Analytics Pro
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1. Introducción a Analytics Pro
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2. Visión general del contenido
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3. Organización en carpetas
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4. Renombrar, mover, y eliminar una carpeta
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5. Aprende a través de plantillas predeterminadas
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6. Creación de Dashboards desde cero
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7. Añadir tiles a un dashboard
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8. Añadir Filtros
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9. Añadir Campos
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10. Añadir texto a un dashboard
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11. Usar variables dinámicas y pivotar datos
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12. Dimensiones personalizadas
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13. Funciones y Operadores de Analytics Pro
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14. Histórico de Objetivos
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15. Mostrar informes en Widgets
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1. Introducción a Analytics Pro
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Integraciones
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Add-ons
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API developer's guide
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Vídeos
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Integración Microsoft Teams
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Analytics Pro
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Conoce ForceManager
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Funcionalidades
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Cómo hacer Check-in si no se ha agendado una visita en el Calendario
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Cómo hacer Check-in si se ha agendado una visita en el Calendario
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Integración con Mailchimp
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GoalManager
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NewsManager
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Cómo crear citas en el calendario (iOS)
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¿Cómo funciona el menú Análisis de ventas?
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Importar datos (web)
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Personalizar campos (plan professional y small team)
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Cómo hacer Check-in si no se ha agendado una visita en el Calendario
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Cobertura de Cartera
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1. ForceManager te ayuda a mejorar tu cobertura de cartera
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2. Mejora tu cobertura de cartera desde Empresas - Pt. 1
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3. Mejora tu cobertura de cartera desde Empresas - Pt. 2
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4. Mejora tu cobertura de cartera desde Oportunidades - Pt. 1
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5. Mejora tu cobertura de cartera desde Oportunidades - Pt. 2
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6. Mejora tu cobertura de cartera desde Informes
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1. ForceManager te ayuda a mejorar tu cobertura de cartera
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Webinars
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FAQ
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Uso de ForceManager
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Creación Asociada de Entidades
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Metadatos en ForceManager
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¿Se mantienen los filtros que aplico al cerrar y volver a iniciar la sesión?
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Uso de Filtros Avanzados
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¿Se puede guardar un borrador en ForceManager?
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Creación rápida desde el Dashboard
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Creación Rápida de Entidades
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Añade imágenes a tus actividades
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Contacta a tus clientes por WhatsApp
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¿Cómo diferenciar un Check-in de una visita?
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¿Cómo utilizar el micrófono para la transcripción en movilidad?
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¿Cómo activar el modo de ahorro de energía?
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¿Cómo firmar un documento?
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¿Cómo gestionar recomendaciones en empresas?
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¿Cómo darse de baja en ForceManager?
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¿Cómo fusionar elementos?
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¿Qué es el Scan Manager?
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¿Qué es la Magic Card?
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¿Qué son las sugerencias después del Check-in?
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¿Qué significa el icono de cargando cuando creo una empresa?
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Integración con Siri
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Spotlight
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iMessage
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Notificaciones en iOS
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¿Cúando recibo notificaciones?
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¿Cómo poner un elemento en seguimiento y qué implica?
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¡Previsualiza tus archivos antes de descargarlos!
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¿Cómo hacer el primer check-in?
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¿Puedo usar touchID con ForceManager?
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¿Puedo utilizar 3D Touch en ForceManager?
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Creación Asociada de Entidades
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Soporte ForceManager
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Servicio de soporte conversacional
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¿Cómo actualizar tu sistema operativo de iOS?
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¿Necesitas ayuda?
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¿Qué dispositivos Huawei soportamos?
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¿Sabías que puedes consultar el estado de tus tickets?
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¿Cómo iniciar sesión desde la versión web?
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¿Qué significa atribuir una calificación a las empresas?
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¿Cómo acceder al Webinar?
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¿Cómo cambiar de plan ForceManager?
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¿Cómo crear usuarios y añadir licencias? (Small Team)
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¿Cómo añadir usuarios desde la versión de prueba?
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¿Qué podemos ver desde el icono de usuario?
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¿Cómo modificar el idioma?
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¿Has olvidado tu contraseña?
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¿Cómo borrar caché y cookies?
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¿Cómo borrar caché del dispositivo móvil?
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¿Cómo saber qué versión de ForceManager tengo?
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¿Cómo saber si tengo la última versión de ForceManager?
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¿Cómo saber qué versión de Android tengo?
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¿Qué versiones de navegadores son compatibles con ForceManager?
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¿Cómo puedo saber qué versión de navegador tengo?
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¿Cuáles son los requisitos mínimos para dispositivos Android?
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¿Cuáles son los requisitos mínimos para dispositivos iOS?
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¿Cómo consultar y descargar tus facturas?
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¿Cómo puedo contactar con soporte?
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Servicio de soporte conversacional
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Personalización de la aplicación
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Actualización masiva
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¿Se pueden modificar los campos personalizados en ForceManager?
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¿Puedo modificar la moneda y la zona horaria?
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¿Cómo cambiar mi contraseña en ForceManager?
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¿Cómo crear vistas personalizadas en Empresas?
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¿Cómo crear vistas personalizadas en Actividades?
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¿Cómo crear vistas personalizadas en el Calendario?
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Workflows
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La videollamada como nueva actividad comercial
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Personaliza tu web de ForceManager
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Notificaciones de eventos en Web
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Actualización masiva
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iOS 15
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iOS 14
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iOS 12
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Videollamadas
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Glosario ForceManager
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Sincronización
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Sincronización bidireccional de correo y calendario
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¿Se registran las llamadas en ForceManager?
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ForceManager CRM Call Tracker
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¿Puedo trabajar offline?
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¿Por qué no puedo ver en la versión web la actividad que he realizado desde la app en mi dispositivo móvil?
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¿Cómo funciona la opción actualizar datos en movilidad?
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¿Qué significa el icono de cargando cuando creo una empresa?
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Sincronización bidireccional de correo y calendario
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Geolocalización y posicionamiento
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Permisos en ForceManager
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FAQ de Seguridad
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¿Cumplimos algún estándar para la seguridad de la información?
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¿Cómo funcionan las copias de seguridad y la protección de datos en ForceManager?
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En caso de que ForceManager contrate servicios de un tercero, ¿puede dar la información de los clientes?
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En caso de que el cliente solicite exportar sus datos para pasarlos a otro proveedor, ¿seria posible?
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En caso de investigación, ¿nos pueden solicitar información del cliente?
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¿Cumplimos algún estándar para la seguridad de la información?
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