¿Qué es un contacto?
Los contactos representan a las personas con las que tu empresa mantiene una relación profesional. Cada contacto está asociado a una empresa y reúne toda la información necesaria para comunicarte y realizar el seguimiento de cada interlocutor.
Desde un contacto podrás consultar sus datos de comunicación, registrar actividades, gestionar oportunidades y mantener un historial de las interacciones realizadas.
¿Por qué son importantes?
Gestionar correctamente tus contactos te permite:
Centralizar la información de cada persona.
Identificar fácilmente a los interlocutores de cada empresa.
Registrar el historial de llamadas, reuniones y correos electrónicos.
Mantener actualizados los datos de contacto del cliente.
Mejorar el seguimiento de las relaciones comerciales.
Conoce el módulo Contactos
El módulo Contactos está disponible tanto en la aplicación web como en la aplicación móvil.
En la aplicación web, los contactos se presentan en una tabla que facilita consultar rápidamente la información principal de cada persona, como su nombre, la empresa a la que pertenece, sus datos de contacto y su cargo. La aplicación móvil ofrece la misma información adaptada para acceder a ella de forma rápida durante el trabajo diario.
Descubre cómo se organiza el módulo Contactos, qué información contiene cada ficha y cómo gestionar las personas asociadas a tus empresas.