La Plataforma de Administración es una aplicación independiente de Sage Sales Management desde la que se administra y mantiene la configuración del CRM en organizaciones que utilizan licencias Professional y Performance.
Desde ella es posible gestionar usuarios y permisos, adaptar el modelo de datos, personalizar el comportamiento del CRM, administrar la información e integrar Sage Sales Management con otros sistemas.
En esta colección descubrirás cómo está organizada la plataforma y conocerás las principales áreas de administración antes de acceder a la documentación especializada de cada una de ellas.
La Plataforma de Administración es un entorno independiente de la aplicación Sage Sales Management. Está disponible para organizaciones con licencias Professional y Performance y permite administrar la configuración global del CRM para toda la organización.
¿Qué encontrarás en esta colección?
Gestiona usuarios y permisos
Descubre cómo se organiza el acceso a Sage Sales Management mediante usuarios, equipos, jerarquías y permisos para que cada persona disponga de la información y las funcionalidades que necesita.
Personaliza el modelo de datos
Conoce cómo adaptar la estructura del CRM mediante campos personalizados, listas de valores, formularios y reglas de validación para ajustarlo a las necesidades de tu organización.
Personaliza el comportamiento del CRM
Descubre las herramientas que permiten adaptar el funcionamiento del CRM mediante parámetros, widgets, literales y otras opciones avanzadas de configuración.
Gestiona los datos
Aprende cómo importar, exportar y mantener la información de Sage Sales Management de forma segura y eficiente.
Integra Sage Sales Management
Conoce las opciones disponibles para conectar Sage Sales Management con otros sistemas mediante APIs, claves de acceso e integraciones.
Antes de empezar
Muchas de las herramientas disponibles en la Plataforma de Administración utilizan conceptos compartidos con el resto de Sage Sales Management, como los campos personalizados, las listas de valores o las automatizaciones.
Cuando sea necesario, encontrarás enlaces a los artículos que explican estos conceptos para ayudarte a comprender su finalidad antes de administrar su configuración.
Continúa en la Plataforma de Administración
Ahora que conoces cómo se organiza la Plataforma de Administración, puedes acceder directamente a la documentación de cada una de sus áreas.
En cada colección encontrarás procedimientos paso a paso, ejemplos, vídeos y recursos de referencia para ayudarte a administrar y mantener Sage Sales Management.
Accede a las colecciones
Gestiona usuarios y permisos
Personaliza el modelo de datos
Personaliza el comportamiento del CRM
Gestiona los datos
Integra Sage Sales Management