¿Qué son los documentos?
El módulo Documentos reúne los documentos comerciales generados durante la actividad de ventas, como presupuestos, pedidos, albaranes, facturas u otros documentos relacionados con tus clientes.
Desde este módulo podrás consultar la documentación asociada a cada empresa u oportunidad y acceder rápidamente a la información necesaria para realizar el seguimiento de la actividad comercial.
¿Por qué son importantes?
Trabajar con documentos te permite:
Centralizar la documentación comercial de cada cliente.
Consultar el estado de presupuestos, pedidos y otros documentos.
Acceder rápidamente al historial documental de una empresa.
Compartir la información comercial con el resto del equipo.
Mantener un seguimiento organizado del proceso de venta.
Conoce el módulo Documentos
El módulo Documentos está disponible tanto en la aplicación web como en la aplicación móvil.
La aplicación web ofrece una visión más completa de la información mediante tablas y columnas que facilitan la consulta y el análisis de los documentos. La aplicación móvil presenta la misma información adaptada para consultar la documentación comercial mientras trabajas fuera de la oficina.