Cada empresa trabaja de una forma diferente, y también lo hace cada usuario.

Sage Sales Management incluye diferentes opciones de personalización que te permiten adaptar el CRM a tus preferencias y a las necesidades de tu negocio, sin necesidad de modificar su funcionamiento.

En esta colección descubrirás cómo configurar tu cuenta, personalizar tu espacio de trabajo y adaptar determinadas áreas del CRM para que se ajusten a la forma en la que trabajas cada día.

Gestiona la información de tu perfil y las preferencias personales disponibles en Sage Sales Management para mantener actualizada tu cuenta y adaptar el entorno a tus necesidades.

Personaliza la forma en la que navegas e interactúas con Sage Sales Management mediante opciones como los widgets del Dashboard, los filtros, las vistas o la organización de la información.

Descubre las opciones de personalización disponibles para adaptar Sage Sales Management a las necesidades de tu empresa, como campos, listas de valores, tarifas y otras configuraciones incluidas en tu licencia.

Automatiza los procesos repetitivos de tu empresa mediante reglas que ejecutan acciones de forma automática cuando se cumplen determinadas condiciones. Descubre cómo ahorrar tiempo, reducir tareas manuales y optimizar la forma de trabajar de tu equipo.

Algunas opciones de esta colección hacen referencia a conceptos propios de Sage Sales Management, como los campos personalizados, las listas de valores, las tarifas o las automatizaciones.

Si todavía no estás familiarizado con ellos, encontrarás enlaces a los artículos que explican cada concepto para ayudarte a comprender mejor su funcionamiento antes de realizar cualquier cambio.

Habrás aprendido a personalizar Sage Sales Management utilizando todas las opciones disponibles en tu entorno de trabajo para adaptar el CRM a tu forma de trabajar y a las necesidades de tu empresa.