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Cette fonctionnalité permet d'appliquer des filtres d'entités liées, c'est-à-dire en croisant des données entre entités, afin d'obtenir des résultats plus spécifiques et pertinents.
Dans les différentes entités présentes dans Sage Sales Management, les types de filtres disponibles sont organisés comme suit :
Entité principale | Filtres disponibles |
Entreprises | Contacts, Activités, Opportunités, Commandes |
Contacts | Entreprises, Activités, Opportunités, Commandes |
Activités | Entreprises, Contacts, Opportunités |
Opportunités | Entreprises, Contacts, Activités, Commandes |
Commandes | Entreprises, Contacts, Opportunités |
Fonctionnalités principales
Ajouter des filtres d'entités liées
Les utilisateurs peuvent ajouter des filtres provenant d'autres entités depuis le panneau des filtres.
Des sections pour chaque entité liée avec des filtres actifs s'afficheront.
Logique de filtrage
Filtrage basique : Permet de filtrer l'entité principale si elle est liée à un élément, sans préciser de détails sur cet élément.
Exemple : Filtrer les entreprises ayant une activité enregistrée.Filtrage avancé : Permet de filtrer l'entité principale en précisant des attributs spécifiques de l'entité liée.
Exemple : Filtrer les entreprises ayant une activité enregistrée de type email reçu ou check-in de visite.
Un résultat est considéré comme valide si au moins un enregistrement lié correspond au filtre appliqué.
Exemple : Si une entreprise a deux contacts, Lucie et Charles, et que Lucie est responsable des ventes mais pas Charles, cette entreprise apparaîtra dans les résultats si le filtre concerne les contacts responsables des ventes.
Étapes pour utiliser les filtres croisés
Ajouter un filtre
Dans le panneau des filtres, cliquez sur "Ajouter un filtre".
Dans la fenêtre des filtres, sélectionnez une entité liée depuis le menu déroulant "Entités liées".
Enregistrer les modifications
Une fois les filtres souhaités sélectionnés, cliquez sur "Enregistrer".
Le panneau des filtres se mettra à jour automatiquement.
Gérer les filtres
Vous pouvez enregistrer tous les filtres sous forme de vue.
Supprimez, épinglez, réduisez ou développez les filtres selon vos besoins.
Si vous supprimez le dernier filtre d'une section, cette section sera automatiquement supprimée.
Exporter les résultats
Depuis la version web, vous pouvez exporter les données des menus principaux (entreprises, contacts, opportunités, etc.).
Appliquez les filtres souhaités dans le menu concerné.
Une fois la liste filtrée, cliquez sur "Exporter vers Excel", disponible en bas du tableau des éléments.