📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Créez et reliez vos entités en un seul geste
La création associée d’entités vous permet de créer de nouveaux enregistrements de manière plus rapide et structurée, en établissant des liens entre entités directement depuis un seul formulaire.
Par exemple : en créant une nouvelle opportunité, vous pouvez également ajouter une entreprise à laquelle elle sera automatiquement rattachée.
Cette fonctionnalité vous aide à :
Gagner du temps lors de la saisie
Maintenir vos données organisées et correctement liées
Comment activer la création associée d’entités ?
Cette fonctionnalité est activée par défaut dans la version web de Sage Sales Management.
Elle est disponible dans les formulaires de création et d’édition suivants :
Contacts
Activités
Opportunités
Comment utiliser la création associée d’entités ?
Exemple 1 : Associer une entreprise lors de la création d’un contact
Depuis le menu Contacts, cliquez sur Ajouter.
Renseignez les informations du nouveau contact.
Dans le champ Entreprise, sélectionnez Créer une entreprise tout en bas du menu déroulant.
Renseignez les informations de la nouvelle entreprise, puis cliquez sur Enregistrer.
Une fois la création terminée, la nouvelle entreprise sera automatiquement liée au contact. Cliquez sur Enregistrerpour valider.
Exemple 2 : Associer une opportunité lors de la création d’une activité
Depuis le menu Activités, cliquez sur Ajouter.
Complétez les informations de la nouvelle activité.
Dans le champ Opportunité, cliquez et sélectionnez Créer une opportunité.
Renseignez les champs nécessaires et cliquez sur Enregistrer.
L’opportunité sera automatiquement associée à l’activité en cours de création.
Également disponible en mode édition
Cette fonctionnalité n’est pas réservée aux nouvelles entités. Elle est également disponible depuis les fiches d’édition de contacts, activités ou opportunités, ce qui vous permet de créer et associer des éléments à tout moment.