📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Gagnez du temps avec la création rapide d’entités
La création rapide d’entités vous permet d’ajouter facilement de nouvelles entreprises, contacts, rendez-vous ou de déclarer une activité depuis n’importe quel menu principal de la version web de Sage Sales Management, sans avoir à quitter l’écran en cours.
Comment activer la création rapide d'entités ?
Aucune configuration préalable n’est nécessaire. Cette fonctionnalité est disponible par défaut dans les menus suivants :
Entreprises
Contacts
Activités
Calendrier
Opportunités
Documents
Rapports
En haut à droite de chacun de ces menus, vous trouverez un bouton dédié. En cliquant dessus, un menu déroulant s’affiche pour vous permettre de choisir le type d’entité à créer.
Comment utiliser la création rapide d'entités ?
Ouvrez le menu souhaité depuis la version web.
Cliquez sur le bouton Création rapide d’entités.
Sélectionnez le type d’entité à créer (ex. : Contact, Événement, Activité).
Renseignez les champs requis.
Cliquez sur Enregistrer pour créer l’entité, ou sur Enregistrer et accéder au détail pour ouvrir immédiatement sa fiche et l’éditer.
Exemples d’utilisation
Créer un contact depuis n’importe quel menu
Sélectionnez Contact dans le menu déroulant.
Remplissez les champs requis.
Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et accéder au détail.
Créer un événement depuis le menu Entreprises
Sélectionnez Événement.
Renseignez les informations de l’événement.
Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et accéder au calendrier.
Déclarer rapidement une activité
Sélectionnez Activité.
Choisissez le type de gestion et remplissez les champs associés.
Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et accéder au détail.