Édition en masse des entreprises, contacts et opportunités
Avec Sage Sales Management, vous pouvez mettre à jour ou supprimer en masse n'importe quel ensemble d'entreprises, de contacts ou d'opportunités. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour maintenir une base de données propre, organisée et alignée avec vos processus commerciaux. Toutes ces actions sont disponibles directement depuis les listes des entités concernées.
Que pouvez-vous faire avec l'édition en masse ?
1. Mise à jour des champs en masse
Vous pouvez sélectionner un groupe d'enregistrements et modifier n'importe quel champ disponible, qu'il soit standard ou personnalisé. L'édition en masse vous permet de :
Modifier ou ajouter des valeurs dans les champs des entreprises, contacts ou opportunités.
Utiliser des filtres avancés pour sélectionner précisément les enregistrements à mettre à jour.
Confirmer les modifications via une action de sécurité avant de les appliquer.
Exemple d'utilisation : mettre à jour le champ "Statut" de toutes les entreprises marquées comme "clients potentiels" dont le champ est vide.
2. Suppression en masse des enregistrements
Vous pouvez supprimer des groupes entiers d'enregistrements d'entreprises, de contacts ou d'opportunités s'ils ne sont plus pertinents pour votre activité.
La suppression en masse nécessite une confirmation manuelle pour des raisons de sécurité.
Vous pouvez supprimer des enregistrements après avoir appliqué les filtres nécessaires.
Exemple d'utilisation : supprimer les opportunités dont la date de vente prévue est en 2025 et dont le statut est "perdu" ou "rejeté".
Comment effectuer une édition en masse étape par étape
Filtrez les enregistrements que vous souhaitez modifier à l'aide des filtres avancés disponibles dans la liste.
Sélectionnez les éléments que vous souhaitez mettre à jour ou supprimer.
Cliquez sur l'icône crayon pour modifier ou sur l'icône corbeille pour supprimer.
Dans le panneau latéral, sélectionnez le champ à modifier. Si le champ le permet, l'option "Supprimer la valeur"apparaîtra.
Effectuez les modifications souhaitées et cliquez sur Enregistrer ou Supprimer, selon le cas.
Saisissez le mot de confirmation ("modifier" ou "supprimer") pour finaliser l'action.
Conseils pour une édition en masse efficace
Combinez les filtres pour affiner votre segmentation.
Utilisez l'édition en masse pour garantir la qualité de vos données.
Vérifiez attentivement les champs sélectionnés avant d'enregistrer les modifications.
Si vous devez supprimer une valeur existante dans un champ, assurez-vous que ce champ propose l'option "Supprimer la valeur".