📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
1. Accès depuis la version Web
Depuis le menu latéral d’outils, cliquez sur « Opportunités » pour accéder au module de vos ventes potentielles.
Vous remarquerez que le menu est réparti en différentes sections :
Section 1. Filtres par statut
La première section vous permet de filtrer rapidement vos opportunités en fonction de leur statut.
Par défaut, lorsque vous accédez au module, toutes les opportunités en statut ouvert s’affichent. Toutefois, en cochant ou décochant les options dont vous avez besoin, vous pouvez filtrer par des statuts ouverts spécifiques (par exemple : contactée, premier rendez-vous, etc.), ou encore par des statuts fermés (gagnées ou perdues).
Notez que lorsque vous appliquez un filtre depuis cette section, ces mêmes options sont automatiquement prises en compte dans les filtres de l’entonnoir (pipeline).
Section 2. Tableau des opportunités
Vous trouverez ensuite un tableau affichant les opportunités filtrées d’après les options définies en Section 1 et dans l’entonnoir.
Dans ce tableau, vous pourrez consulter le nom de chaque opportunité, ainsi qu’un aperçu de ses informations : l’entreprise à laquelle elle appartient, le responsable principal, le statut, la probabilité, etc. Rappelez-vous que vous pouvez personnaliser cette vue pour l’adapter au mieux à votre méthode de travail.
Sur la gauche du nom de chaque opportunité, un icône ou une couleur indique le statut/date de clôture prévue :
Icône verte : opportunité en statut « Gagnée ».
Icône rouge : opportunité en statut « Perdue ».
Icône orange : opportunité ouverte dont la date de clôture prévue est à 7 jours ou moins.
Icône rouge avec alerte : opportunité ouverte dont la date de clôture prévue est déjà dépassée.
(Aucun icône) : opportunité ouverte dont la date de clôture prévue est à plus de 7 jours.
Section 3. Résumé
Enfin, en bas du module, vous trouverez un résumé des opportunités correspondant aux filtres appliqués. Ce résumé inclut :
Le nombre d’opportunités filtrées / nombre total d’opportunités ouvertes.
La valeur des opportunités filtrées / valeur des opportunités ouvertes (la valeur des opportunités est normalisée en €).
La valeur moyenne des opportunités filtrées ÷ le nombre d’opportunités filtrées / valeur des opportunités ouvertes ÷ le nombre d’opportunités ouvertes (la valeur des opportunités est normalisée en €).
Estimation des ventes : valeur pondérée (valeur × probabilité de vente) des opportunités filtrées / valeur pondérée (valeur × probabilité de vente) des opportunités ouvertes (la valeur des opportunités est normalisée en €).
2. Accès depuis la version mobile
Appareils Android
Pour accéder à vos opportunités depuis un appareil Android, ouvrez le menu latéral gauche et cliquez sur « Opportunités ».
Vous verrez alors la liste de toutes vos opportunités, offrant une vue d’ensemble pratique.
Rappelez-vous que si vous appuyez de manière prolongée sur une opportunité, vous aurez la possibilité de la modifier ou de la supprimer.
Appareils iOS
Pour accéder aux opportunités depuis un appareil iOS, touchez le bouton « Opportunités » dans le menu inférieur.
Vous verrez la liste de toutes vos opportunités, avec une vue d’ensemble de chacune.
Pour gérer les options d’une opportunité, faites glisser l’élément vers la gauche :
Via les trois points, vous pourrez : supprimer, modifier, suivre/ne plus suivre.
Via le drapeau, vous pourrez : suivre/ne plus suivre une opportunité.