De nouveaux contenus de formation en français seront disponibles dans Sage Academy à partir du 15 juillet.
Qu’est-ce qu’une opportunité ?
Une opportunité représente une négociation en cours avec un client, c’est-à-dire une vente potentielle.
Par exemple, tu peux créer une opportunité lorsque tu proposes un nouveau produit ou service à un client existant ou à un prospect.
Comment consulter et filtrer les opportunités ?
Par défaut, l’application affiche toutes tes opportunités sous forme de liste, triées par distance.
Tu peux filtrer ou trier les données selon tes besoins en cliquant sur l’icône filtre.
Par exemple : filtre les opportunités par état (ex. : “Premier rendez-vous”) et trie-les par date de vente prévue. Clique ensuite sur Appliquer pour valider.
Dans l’onglet suivant, tu peux visualiser tes opportunités en mode pipeline. Ce mode affiche un résumé de tes opportunités regroupées par état.
Par exemple : tu peux avoir cinq opportunités au statut "Premier rendez-vous" avec une prévision de vente totale de 6820 € et une valeur moyenne de 2900 €.
Comment ajouter une opportunité ?
Pour créer une nouvelle opportunité, clique sur le bouton “+”, puis complète le formulaire :
Nom de l’opportunité,
Type d’opportunité,
État de l’opportunité,
Probabilité de réussite (en %). Cette donnée est subjective, elle exprime le taux de confiance que tu as pour conclure la vente. L'application calcule automatiquement le montant pondéré en fonction de ce pourcentage et du montant total estimé.
Monnaie utilisée,
Date de vente prévue,
L’opportunité peut être liée à jusqu’à trois comptes dans Sage Sales Management, ou aucun,
Tu peux également ajouter des commentaires.
Bien que peu de champs soient obligatoires, il est fortement recommandé de compléter autant d'informations que possible et de maintenir les données à jour.
Qu’est-ce qu’un formulaire d’opportunité ?
Une fois l’opportunité créée, tu peux accéder à sa fiche pour consulter ou modifier les informations.
Dans l’onglet Informations générales, plusieurs actions sont disponibles :
Partager l’opportunité avec un contact ou par email,
Suivre l’opportunité via l’icône drapeau pour recevoir des notifications en cas de modifications,
Éditer les champs importants (état, probabilité de réussite, montant total, date prévue),
Modifier l’état à tout moment,
Accéder aux menus liés, comme les activités, pour visualiser les rendez-vous, rappels ou documents associés à cette opportunité.
Tu bénéficies ainsi d’une vision claire et complète de tes ventes potentielles.
Configuration des opportunités dans l’app Sage Sales Management
Voici comment personnaliser le menu Opportunités pour qu’il réponde au mieux à ton activité :
Automatiser la probabilité de réussite selon l’état sélectionné.
Par exemple : une opportunité au tout premier stade peut être automatiquement définie avec 10 % de probabilité de réussite. Cela permet d’uniformiser l’approche au sein de l’équipe et d’éviter les écarts de perception.Géolocaliser les opportunités.
Fonction utile notamment dans des secteurs comme le bâtiment, où les commerciaux se rendent sur des chantiers (opportunités géolocalisées) plutôt qu’au siège de l’entreprise.Personnaliser les intitulés et ajouter des champs spécifiques selon les besoins de ton activité.