Le rapport du tableau de bord agrégé est conçu pour les responsables d’équipes commerciales et affiche une série d’indicateurs clés sur l’activité de l’équipe. Il peut être téléchargé en PDF, Excel et Word et contient les informations suivantes :

Ce tableau présente l’activité agrégée de toute l’équipe commerciale. Il s’agit du total de l’activité hebdomadaire, comparé à l’ensemble de l’activité des 30 derniers jours, générée par les commerciaux sous la supervision du responsable concerné par le rapport.

Le rapport affiche le nombre de :

Ces données sont collectées sur les 7 derniers jours et comparées à celles des 30 derniers jours.

📌 Pour plus de détails sur le contenu de cette section, consultez le rapport d’activité hebdomadaire.

Ce graphique affiche les données des 30 derniers jours concernant :

Les valeurs absolues de ces activités permettent d’avoir une vision globale de l’activité commerciale.

Ce graphique illustre la répartition de l’activité en fonction du type d’entreprise.

Grâce aux couleurs et aux pourcentages, il est possible d’identifier les types d’entreprises ayant généré le plus ou le moins d’activité.

Ce graphique résume la couverture des différents segments d’entreprises, en fonction du type d’activité. Contrairement aux autres graphiques qui affichent les 30 derniers jours, cette section se base sur le cycle de visite défini pour chaque segment.

📌 Pour plus de détails, consultez le rapport d’activité hebdomadaire.

Le pipeline des opportunités affiche une représentation graphique du total des opportunités, classées par statut et montant pondéré.

💡 Le montant pondéré est obtenu en multipliant la valeur totale de l’opportunité par la probabilité de succès estimée par le commercial.

📌 Seules les opportunités en cours sont affichées.
Les opportunités gagnées ou perdues ne figurent pas dans ce graphique, car elles ne sont plus considérées comme actives.

À droite du pipeline, un résumé complémentaire affiche :

Cette section permet d’analyser l’activité individuelle de chaque membre de l’équipe commerciale.

Elle inclut deux indicateurs clés :

Ce score est généré en fonction des actions enregistrées dans Sage Sales Management.

📌 L’utilisateur ayant le plus d’activité obtient un score de 10 et celui ayant le moins d’activité obtient un score de 0.

Le score varie selon le type d’activité. Par exemple :

Si un équipe compte trois commerciaux, et que tous réalisent exclusivement des visites géolocalisées, le commercial ayant le plus de visites obtiendra un score de 10, tandis que celui en ayant le moins obtiendra un score de 0.

Ce score est généré en fonction du volume de ventes de chaque commercial par rapport au reste de l’équipe.

📌 Tout comme le score d’activité, il varie de 0 à 10, avec 10 pour le commercial ayant réalisé le plus de ventes.

Les données de ventes peuvent provenir de :

Enfin, cette section présente le résumé de l’activité hebdomadaire de chaque utilisateur, comparé aux 30 derniers jours.