De nouveaux contenus de formation en français seront disponibles dans Sage Academy à partir du 15 juillet.
À quoi sert le menu Rapports ?
Le menu Rapports permet de générer des documents synthétiques contenant des informations clés sur ton activité commerciale. Ces rapports offrent une analyse des performances et mettent en lumière des indicateurs critiques liés aux ventes.
Fonctionnalités du menu Rapports
Le menu Rapports propose les mêmes fonctionnalités sur la version web que sur l’application mobile. Depuis ce menu, tu peux accéder à différents rapports répartis en trois dossiers. Il suffit de cliquer sur un rapport pour le visualiser, appliquer les filtres souhaités et le télécharger. Tu peux ensuite sauvegarder une copie sur ton appareil.
⚠️ Les rapports sont statiques : leur contenu ne peut pas être modifié après export.
Rapports standards disponibles
Trois rapports sont disponibles par défaut dans l’application :
Rapport d’activité hebdomadaire
Comptes non visités
Rapport d’opportunités
Rapport d’activité hebdomadaire
Ce rapport met en évidence les indicateurs clés de ta performance récente. Une fois généré, tu y trouveras :
Un résumé comparatif de ton activité sur la semaine écoulée par rapport à la semaine précédente.
Une vue sur les 10 comptes avec lesquels tu as été le plus actif et les 10 comptes avec lesquels tu as eu le moins d’interactions au cours des 30 derniers jours.
Le nombre total de comptes dont tu es responsable.
Le nombre de comptes actifs, c’est-à-dire ceux avec lesquels tu as eu une interaction.
Le taux de couverture de tes comptes.
Une vue d’ensemble de ton pipeline d’opportunités, incluant :
Les opportunités à échéance dans les 7 jours.
Les opportunités échues non clôturées.
Les opportunités gagnées et perdues au cours des 7 derniers jours.
Rapport des comptes non visités (selon le cycle de visite)
Ce rapport te permet d’identifier les comptes qui n’ont pas été visités dans les délais définis par leur cycle de visite.
Tu peux filtrer par segment de comptes (ex : segment B avec cycle de 20 jours).
Le rapport indique le nombre de comptes concernés, ceux visités dans le bon délai, et ceux qui n’ont pas été visités.
Tu accèdes à la liste détaillée des comptes inactifs, avec :
Le nom du compte
La date et l’auteur du dernier check-in (si disponible)
Rapport d’opportunités
Ce rapport permet de suivre l’évolution de ton cycle de vente.
Filtre la période souhaitée, sélectionne le format et l’utilisateur concerné.
Visualise les nouvelles opportunités créées, celles gagnées ou perdues, avec leur montant moyen et total.
Analyse ton pipeline d’opportunités pondérées.
Consulte un graphique des opportunités actives avec une date de prévision de clôture.
Personnalisation des rapports
L’application propose des rapports standards, mais il est également possible de :
Modifier un rapport existant
Créer un rapport sur mesure
Ces modifications nécessitent l’intervention de l’équipe technique de Sage Sales Management et peuvent entraîner des coûts supplémentaires.