📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans Professional et Performance.
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Rapport d'Activité Hebdomadaire
Le rapport d’activité hebdomadaire fournit un ensemble d'indicateurs clés permettant d'évaluer la performance commerciale. Si vous êtes responsable d'une équipe de vente, vous aurez la possibilité de sélectionner un commercialpour examiner son activité et télécharger le rapport au format PDF, Excel ou Word.
Le rapport est composé de plusieurs sections, contenant les informations suivantes :
1. Résumé de l’Activité
Cette section présente une comparaison entre votre activité de la semaine passée et celle des 30 derniers jours, incluant :
Check-ins : Nombre total de visites géolocalisées effectuées.
Actions de gestion : Nombre total d’e-mails et d’actions de gestion enregistrées manuellement, telles que le rapport du contenu d’un appel téléphonique important.
Appels : Nombre total d’appels sortants passés depuis l’application.
E-mails : Nombre d’e-mails envoyés et reçus (hors e-mails internes échangés entre utilisateurs de l’entreprise).
Nouveaux comptes : Nombre total de nouveaux comptes attribués.
Nouveaux contacts : Nombre total de nouveaux contacts créés.
Nouvelles opportunités : Nombre total de nouvelles opportunités où l’utilisateur du rapport a été assigné en tant que responsable.
2. Couverture (30 Jours)
Le tableau fournit un résumé des entreprises ayant reçu le plus d’attention, basé sur le score d’activité généré par Sage Sales Management.
3. Activité Absolue
Le graphique affiche les valeurs absolues de l’activité enregistrée dans Sage Sales Management par mois, permettant de visualiser le nombre de :
E-mails
Actions de gestion
Appels
Check-ins
4. Répartition Horaire de l’Activité
Ce graphique montre la distribution horaire de toutes les activités enregistrées dans l’application.
Il regroupe toutes les activités des 30 derniers jours, affichant le nombre d’activités effectuées à chaque heure de la journée (0:00 à 24:00). Les barres du graphique représentent chaque heure de la journée.
5. Activité par Segments (Basé sur le Cycle de Visite)
Cette section résume la couverture des segments d’entreprises, selon le type d’activité. Contrairement aux autres graphiques qui analysent les 30 derniers jours, ce rapport suit le cycle de visite défini pour chaque segment.
Par exemple :
Si une entreprise de catégorie A a un cycle de visite de 30 jours, ce rapport analysera l’activité des 15 derniers jours.
Si les entreprises de catégorie D ont un cycle de visite de 90 jours, le rapport prendra en compte toutes les activités des 90 derniers jours.
Trois types d’activités sont inclus dans ce rapport :
Visites : Inclut les check-ins et les actions de gestion de type visite.
Actions de gestion & appels : Comprend toutes les autres actions de gestion (e-mails, activités générées manuellement) et appels.
Inactif : Entreprises avec aucune activité enregistrée.
6. Pipeline des Opportunités (Montant Pondéré)
Le pipeline fournit une représentation graphique des opportunités, classées par statut et montant pondéré.
💡 Remarque : Le montant pondéré est calculé en multipliant le montant total de l’opportunité par la probabilité de succès attribuée par le commercial.
📌 Seules les opportunités actives sont affichées dans le pipeline. Les opportunités gagnées ou perdues ne sont pas incluses, car elles ne sont plus considérées comme ouvertes.
Sur la droite du pipeline des opportunités, un résumé affiche :
Le nombre d’opportunités et leur montant pondéré qui expirent dans les 7 prochains jours.
Les opportunités dont la date de clôture prévue est dépassée.
Le nombre total d’opportunités gagnées, ainsi que leur valeur totale.
Le nombre d’opportunités perdues au cours de la dernière semaine, y compris leur valeur totale.
📌 Dans ce rapport, toutes les opportunités ouvertes sont calculées avec le montant pondéré.