📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Dans la section rapports, il existe trois types de rapports, que nous allons détailler dans les paragraphes suivants.
1. Rapports "Analyse utilisateur"
Dans cette section, vous trouverez :
Tableau de bord global : Il s’agit d’un rapport destiné à la direction qui affiche l'activité de l'équipe dépendant hiérarchiquement de l'utilisateur. Pour voir l'activité détaillée d’un utilisateur spécifique, consultez le rapport d’activité hebdomadaire de l’utilisateur.
Rapport de classement d'activité : Ce rapport donne un aperçu du classement en fonction du volume d'activité des 30 derniers jours. Il peut exister une légère différence entre le classement web et celui du rapport, car ce dernier présente uniquement des données chiffrées et non la tendance de l’utilisateur.
Rapport des ventes par utilisateur : Ce rapport affiche les ventes réalisées par utilisateur au cours de l’année en cours. Lors du téléchargement du rapport, vous trouverez deux sections :
Ventes mensuelles par responsable commercial.
Ventes hebdomadaires détaillées du mois actuel.
Rapport d’activité hebdomadaire : Analyse l'activité hebdomadaire de l'utilisateur (commercial).
2. Rapports "Entreprises" (comptes à visiter)
Dans cette section, vous trouverez :
Entreprises non visitées, par cycle de visite : Affiche une liste des entreprises inactives selon leur cycle de visite défini.
Les entreprises classées A ont un cycle de visite assigné de 30 jours calendaires. Ainsi, ce rapport affichera la liste des entreprises qui n'ont pas été visitées au cours de cette période.
3. Rapports "Opportunités"
Dans cette section, vous trouverez :
Rapport des opportunités : Présente le pipeline des opportunités, c’est-à-dire les différentes étapes d’une vente, depuis les leads générés par l'équipe commerciale, jusqu'aux opportunités ouvertes et leur conversion en ventes réelles.
Le rapport inclura les données du période filtrée.
Vous verrez les opportunités créées, gagnées ou perdues (avec les montants) durant la période sélectionnée.