📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Dans le menu Activités, vous trouverez l’ensemble des interactions que vous avez eues avec vos clients.
Les éléments suivants sont automatiquement enregistrés :
E-mails
Appels : les appels sortants effectués depuis l’application, sur Android et iOS, sont enregistrés.
En outre, vous pouvez saisir manuellement un compte rendu de vos interactions (par exemple, le contenu d’un appel téléphonique, s’il est important). Par défaut, les types d’activités que vous pouvez ajouter sont :
Check-in
Actions :
Commentaire
Appel téléphonique
Réunion
Visite
Dans Sage Sales Management, vous avez également la possibilité de modifier ou d’ajouter des types d’activité en fonction de vos besoins. Pour cela, depuis la version web, accédez aux paramètres où vous trouverez l’option « personnaliser les champs ».