📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Dans Sage Sales Management, on entend par activités l’ensemble des interactions que vous réalisez avec un client ou un prospect.
Par défaut, le menu Activités inclut différents types d’interactions : appels téléphoniques, check-in, vidéo-check-in, check-in d’opportunité, e-mails et visioconférences.
De plus, vous pouvez ajouter vos propres activités pour signaler des informations complémentaires (par exemple, ajouter des détails sur la conversation lors d’un appel).
1. Accédez au menu Activités
Le menu Activités est accessible aussi bien dans la version web que dans la version mobile de l’application. Consultez l’article suivant pour découvrir comment y accéder depuis ces deux interfaces.
2. Liste des Activités
Sur la partie gauche du menu Activités, vous trouverez la Liste des Activités, présentée par ordre chronologique (du plus ancien au plus récent par rapport à la date affichée), à la manière d’une frise chronologique.
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de la Liste des Activités, reportez-vous à l’article correspondant.
3. Appliquez des filtres à vos activités
Dans la partie supérieure de la fenêtre, vous trouverez des filtres prédéfinis : Date, E-mails, Utilisateurs et Entreprise.
Vous pouvez modifier ces filtres à tout moment en cliquant sur le bouton correspondant. Consultez notre article sur l’utilisation des filtres dans le menu Activités pour découvrir cette fonctionnalité en détail.