📌 Cette fonctionnalité est incluse dans le plan Performance et disponible pour le plan Professional.
Pour des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Qu'est-ce que Sales Campaigns et comment cela peut-il vous aider ?
Sales Campaigns est une fonctionnalité de Sage Sales Management conçue pour améliorer l'organisation et l'exécution des campagnes commerciales. Elle permet de segmenter les clients et prospects, d’assigner des tâches aux équipes commerciales et de suivre en détail la progression de chaque campagne.
Avec Sales Campaigns, votre équipe peut exécuter des stratégies de vente ciblées et améliorer l’efficacité de la gestion des clients.
Que permet cette fonctionnalité ?
Vous pouvez créer des campagnes spécifiques pour un groupe d'entreprises sélectionné dans Sage Sales Management. Cela vous permet de suivre quelles entreprises ont été contactées par un commercial et lesquelles doivent encore être sollicitées.
En attribuant une date de début et de fin à la campagne, les équipes commerciales sauront combien de temps elles disposent pour visiter ou contacter les entreprises, les informer des nouveautés, des offres temporaires, réaliser du cross-selling ou encore collecter des informations clients.
Quels types de campagnes puis-je créer ?
Vous pouvez créer autant de campagnes que nécessaire pour atteindre vos objectifs, tels que :
Promotion d’un nouveau produit
Offres promotionnelles et remises
Cross-selling
Distribution d’échantillons
Collecte d’informations sur des prospects
Le module Sales Campaigns est suffisamment flexible pour s’adapter à tous vos objectifs.
Comment créer une campagne dans Sage Sales Management
Les managers et chefs d’équipe ont les autorisations nécessaires pour créer et modifier des campagnes.
Les campagnes doivent être créées depuis l’application web.
Le menu Campagnes (disponible uniquement avec l’add-on) vous permet de créer des campagnes et de les visualiser selon leur statut :
Actives : Campagnes en cours, dont la date actuelle se situe dans la période définie.
Brouillons : Campagnes en cours de configuration.
Terminées : Campagnes finalisées, avec accès aux données collectées (statistiques, réponses, etc.).
Planifiées : Campagnes dont la date de début a été programmée et qui s’activeront automatiquement à la date prévue.
De plus, il est possible de dupliquer des campagnes terminées ou actives. La nouvelle campagne sera enregistrée comme brouillon, avec toutes les données copiées, sauf les résultats.
Étapes pour créer une campagne dans Sage Sales Management
Étape 1 : Accéder à Sales Campaigns
Allez dans le menu Sales Campaigns dans Sage Sales Management. Depuis cet espace, vous pouvez créer une nouvelle campagne ou gérer celles en cours.
Étape 2 : Définir les détails de la campagne
Lorsque vous créez une nouvelle campagne, renseignez les informations suivantes :
Nom de la campagne : Un nom clair et descriptif.
Objectif de la campagne : Définissez la finalité (ex. : génération de leads, augmentation du taux de conversion, etc.).
Dates de début et de fin : Spécifiez la durée de la campagne.
Responsables : Attribuez les utilisateurs ou équipes chargés de la campagne.
Étape 3 : Segmentation du public cible
Vous pouvez filtrer les clients et prospects en fonction de critères spécifiques tels que :
Localisation géographique
Secteur d'activité
Niveau d'interaction antérieure
Statut dans le cycle de vente
Étape 4 : Configurer les actions de la campagne
Définissez les tâches que les commerciaux doivent effectuer dans le cadre de la campagne, telles que :
Appels – Contacter les clients ou prospects.
Rendez-vous – Programmer des visites ou des visioconférences.
E-mails – Envoyer des communications personnalisées.
Suivi des opportunités – Surveiller l’évolution des affaires potentielles.
Étape 5 : Lancer la campagne
Une fois tous les détails configurés, révisez et activez la campagne. L’équipe commerciale recevra automatiquement les tâches assignées et pourra commencer à travailler dessus immédiatement.
Suivi et évaluation des campagnes Sales Campaigns
Comment suivre une campagne ?
Dans la section Sales Campaigns, vous pouvez suivre l’évolution de chaque campagne en temps réel, notamment :
Nombre d'activités complétées
Résultats obtenus à chaque étape
Interactions enregistrées avec les clients
Pour faciliter le suivi, Sage Sales Management permet de filtrer les campagnes par utilisateur, date ou statut.
Mesurer l’impact d’une campagne
Pour évaluer l’efficacité d’une campagne, analysez les indicateurs suivants :
Nombre de contacts atteints
Nombre de conversions ou ventes générées
Taux de réponse aux appels ou e-mails
Temps moyen de conversion
Ces informations vous aideront à optimiser vos futures campagnes et à affiner votre stratégie commerciale.
Questions Fréquentes (FAQ)
Pour les managers et chefs d’équipe
Puis-je analyser l’évolution de mes campagnes ?
Oui, dans le menu Sales Campaigns de la version web de Sage Sales Management, vous pouvez suivre la progression de chaque campagne :
Performance de l’équipe – Nombre total d’entreprises incluses et leur avancement.
Comptes – Entreprises impliquées dans la campagne, avec le commercial responsable et le statut de contact.
Réponses aux questions – Résultats des formulaires de campagne, consultables sous forme de tableau ou de graphique.
Puis-je exporter les détails d’une campagne ?
Oui, vous pouvez exporter les détails de toute campagne active ou terminée en cliquant sur le bouton Exporter. Les résultats seront générés dans un fichier Excel ou partagés par e-mail.
Pour les commerciaux
Comment Sales Campaigns peut-il m’aider ?
Grâce à ce module, vous retrouverez sur votre Tableau de bord un raccourci vers Campagnes, où vous pourrez voir quels clients contacter et quand.
Il vous suffit d'enregistrer une activité et de l'associer à la campagne pour la compléter. Toutes les informations seront automatiquement enregistrées dans la fiche client et le menu Campagnes, sans nécessité de reporting supplémentaire.
Comment savoir quoi faire et quand ?
Les campagnes ne peuvent être complétées que depuis un appareil mobile. Pour vérifier si vous avez des campagnes actives :
Vous recevrez une notification lorsqu’une nouvelle campagne commence.
À la date de début, vous recevrez un e-mail avec les détails de la campagne.
À la date de fin, vous recevrez un récapitulatif des résultats obtenus.
Comment compléter une campagne ?
Il existe deux types de campagnes :
Check-in – Nécessite une visite physique chez le client.
Toute activité – Permet de compléter la campagne avec des appels, réunions ou commentaires.
Vous pouvez compléter une campagne en utilisant :
Le menu Campagnes – Depuis le Tableau de bord ou le menu dédié.
Magic Card – Lors d’une visite chez un client, l’option Check-in apparaîtra avec une fenêtre spécifique à la campagne.
Fiche client – En enregistrant une activité liée à la campagne directement dans la fiche de l’entreprise.
Menu Activités – En créant une nouvelle activité associée à une entreprise ayant une campagne active.
Si plusieurs campagnes sont actives pour la même entreprise, vous devrez choisir celle que vous complétez.