Enregistrez vos messages WhatsApp dans Sage Sales Management.
Cette alliance stratégique facilite le processus de communication que vous avez déjà avec vos clients via WhatsApp dans Sage Sales Management. L'objectif est de collecter et centraliser toutes les conversations liées au cycle de vente, offrant ainsi une vue à 360° de toutes les interactions avec vos clients ou prospects, permettant un meilleur suivi et la création de nouvelles opportunités de vente.

Cette fonctionnalité est activée par défaut dans l'application et est accessible via la version web et mobile du CRM, sans configuration préalable et indépendamment de l'utilisation de WhatsApp ou WhatsApp Business.

💰 Augmentez vos opportunités de vente en effectuant un suivi plus complet grâce à la collecte et l'analyse des conversations clients et prospects en un seul endroit.

👁 Améliorez la visibilité des interactions commerciales réalisées via WhatsApp en enregistrant les messages entrants et sortants des contacts professionnels.

🚀 Maximisez l'efficacité et la productivité en simplifiant le processus d'enregistrement et de suivi des conversations WhatsApp qui impactent le processus de vente.

📊 Analyse et insights simplifiés avec un historique des messages WhatsApp disponible directement dans le menu Activités.

📈 Améliorez la précision des enregistrements d'activité en collectant les données directement depuis les interactions des clients sur WhatsApp.

Depuis la version mobile de Sage Sales Management, vous disposez de deux flux pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité, facilitant la communication entre Sage Sales Management et WhatsApp dans les deux sens.

Vous pouvez initier une communication avec vos clients via WhatsApp directement depuis la version mobile de Sage Sales Management. Suivez les étapes décrites dans la vidéo ci-dessous :

1️⃣ Affichez le menu latéral et appuyez sur le bouton "Envoyer un WhatsApp".
2️⃣ Recherchez et sélectionnez le contact destinataire.
3️⃣ Tapez votre message ou utilisez le microphone pour le dicter.
4️⃣ Appuyez sur "Envoyer" (Sage Sales Management vérifiera si le numéro est correct avant l’envoi).
5️⃣ Ajoutez des images et des documents avant d’envoyer votre message.

Une fois le message envoyé, l’application enregistrera automatiquement l’activité WhatsApp, que vous pourrez modifier, partager ou supprimer depuis son fichier.

Remarque : Les images et documents joints seront stockés dans le menu Activités.

Si un client ou un prospect initie une conversation ou répond à votre message, vous pouvez enregistrer l’interaction en prenant une capture d’écran.

1️⃣ Prenez une capture d’écran de la conversation.
2️⃣ Appuyez sur "Partager" et sélectionnez l’application "Sage Sales Management".
3️⃣ Choisissez l’une des options suivantes :

Depuis l’application web, vous pouvez enregistrer vos messages WhatsApp en suivant ces étapes :

1️⃣ Accédez au menu Activités et cliquez sur "Ajouter".
2️⃣ Sélectionnez "Activité WhatsApp".
3️⃣ Remplissez les champs requis (type d’activité, date, heure et compte).
4️⃣ Ajoutez une capture d’écran de votre conversation depuis WhatsApp Web (Sage Sales Management permet d’ajouter jusqu'à 10 images).
5️⃣ Enregistrez votre activité WhatsApp.

📌 Associer une activité WhatsApp à une opportunité
Vous pouvez associer un message WhatsApp à une opportunité active si le destinataire est lié à un compte qui en possède une.

Depuis le menu Activités, filtrez vos messages WhatsApp en sélectionnant "Activité WhatsApp". Vous pouvez affiner les résultats par utilisateur, compte, ou période pour une analyse plus détaillée.

🔎 Consultez l'article "Utilisation des filtres dans le menu Activités" pour plus d'informations.