De nouveaux contenus de formation en français seront disponibles dans Sage Academy à partir du 15 juillet.
Qu’est-ce qu’une activité ?
Une activité correspond à toute interaction réelle avec un compte enregistré dans Sage Sales Management. Il peut s’agir d’une action passée ou en cours, mais jamais d’un événement futur hypothétique.
Il existe plusieurs types d’activités, comme des visites, des appels, des e-mails ou des commentaires. Certaines activités sont enregistrées automatiquement par l’application, d’autres doivent être ajoutées manuellement.
Activités enregistrées automatiquement :
E-mails : Les e-mails envoyés et reçus sont enregistrés automatiquement. Vous pouvez consulter l’objet et le contenu, mais ces activités ne peuvent pas être modifiées. Si vous souhaitez ajouter des remarques, il faudra créer une activité manuelle.
Appels : Seuls les appels sortants passés via l’icône téléphone de l’application sont enregistrés automatiquement.
Comment créer une activité ?
Pour ajouter une nouvelle activité, cliquez sur l’icône “plus” et remplissez le formulaire. Vous devez tout d’abord sélectionner le type d’activité.
Exemple : créer une activité de type visite
Lorsque vous avez rencontré un client dans un lieu différent de son siège (ex. restaurant), et que vous ne pouvez pas faire de check-in car vous êtes à plus de 500 m du siège social.
Ou si vous avez oublié de faire le check-in sur place et que vous vous trouvez déjà loin du compte visité.
Dans ces cas, saisissez les mêmes informations qu’un check-in classique, sauf que l’activité ne sera pas géolocalisée. Cette option doit être utilisée comme alternative ponctuelle.
Exemple : créer une activité de type appel
Lorsque vous recevez un appel entrant ou que vous appelez depuis votre répertoire téléphonique (hors application). Ces appels ne sont pas automatiquement enregistrés, il faut donc les saisir manuellement.
Vous pouvez également enregistrer d’autres types d’activités ou ajouter des commentaires.
Informations à saisir dans une activité
Date et heure de l’activité
Entreprise concernée
Lien éventuel avec une opportunité
Contact(s) associé(s) à l’activité
Commentaire (saisi au clavier ou via la reconnaissance vocale)
Images ou documents, si nécessaire
Une fois le formulaire complété, cliquez sur Ajouter pour enregistrer l’activité.
Options disponibles dans une fiche activité
Une fois l’activité enregistrée, vous pouvez y accéder à tout moment pour consulter ou mettre à jour les informations. Utilisez la barre de recherche ou les filtres pour retrouver rapidement une activité.
Dans le détail de l’activité :
Vous pouvez consulter toutes les informations enregistrées.
Vous pouvez partager l’activité avec un collègue ou par e-mail.
Cliquez sur l’icône crayon pour modifier ou supprimer l’activité.
Grâce au menu Activités, vous ne perdez aucune information importante concernant vos interactions : visites, appels, réunions en ligne, e-mails, etc. Tout est centralisé dans une seule application.
Paramétrage du menu Activités
Depuis ce menu, vous pouvez :
Définir les types d’activités pouvant être ajoutées manuellement.
Créer des champs personnalisés :
Champs génériques visibles dans toutes les activités.
Champs conditionnels affichés uniquement selon le type d’activité sélectionné.